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光通信的迭代趋势是硅光，在风险偏好上来后，资金自然去选择弹性更大的成长标的，硅光龙头前两天在内部交流会又强调了，这种阶段性回撤后的胜率和赔率都看得到。
今天算是普涨了，新的主题方向也出来了，因为财报窗口马上过去了，5-7月是业绩空档期，很多资金又可以玩题材了。
今天算是普涨了，新的主题方向也出来了，因为财报窗口马上过去了，5-7月是业绩空档期，很多资金又可以玩题材了。
海外大厂24年资本开支继续增加，这直接指引了算力需求加大，再加之北京算力规划27年全栈自主可控，算力今天正反馈很明显。光通信领涨的源杰，之前在《边学边做》跟大家说了资金在埋伏它的业绩预期。
风格切换的观点在前两天也说了，资金越来越往成长方向倾斜。只要红利价值股下跌，AI和低空经济这两大 ...展开全文c
风格切换的观点在前两天也说了，资金越来越往成长方向倾斜。只要红利价值股下跌，AI和低空经济这两大 ...展开全文c
4月25日 15:02 来自 微博网页版
风格在切换，这个不是说立马就完全转换到成长上来，红利价值还得折腾，但红利股补跌也是要持续的。科技股不追，调整中重点看算力线的几个分支。
低空经济资金介入深度很深，我经常说的一个弹性标的，今天又是10+CM。昨天在内部交流会讲了固态电池的回档机会，那个案例如期涨停。
低空经济资金介入深度很深，我经常说的一个弹性标的，今天又是10+CM。昨天在内部交流会讲了固态电池的回档机会，那个案例如期涨停。
4月25日 10:10 来自 微博网页版
风格在切换，这个不是说立马就完全转换到成长上来，红利价值还得折腾，但红利股补跌也是要持续的。科技股不追，调整中重点看算力线的几个分支。
低空经济资金介入深度很深，我经常说的一个弹性标的，今天又是10+CM。昨天在内部交流会讲了固态电池的回档机会，那个案例如期涨停。
低空经济更多内容，扫 ...展开全文c
低空经济资金介入深度很深，我经常说的一个弹性标的，今天又是10+CM。昨天在内部交流会讲了固态电池的回档机会，那个案例如期涨停。
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4月24日 10:47 来自 微博网页版
20CM连板的（内部交流会案例），这种模式我跟讲了，很容易发动第二波。关于驱动因素方面，有的时候在弱市格局中，多因素叠加的有一定优势，这个就是。
今天开盘格局较好的一个，也有代表性，高开直接过昨天高点，在空管方面已有订单落地。市场有点担心的是业绩因素，担心年报和一季报，如果没有这点， ...展开全文c
今天开盘格局较好的一个，也有代表性，高开直接过昨天高点，在空管方面已有订单落地。市场有点担心的是业绩因素，担心年报和一季报，如果没有这点， ...展开全文c
4月24日 10:09 来自 微博网页版
低空经济，炒作情形就像去年那一轮AI，从质疑到相信。从产业格局和竞争优势看，要比AI更适合A股，国内有三证都拿下来的整机厂了，但没有先进制程的AI芯片。
连板的那个（0418边学边做案例），又是很经典的双重动量模式，这种表态线型在内部交流会专门分享过。
从盘面来看，低波红利机构抱团后补跌了 ...展开全文c
连板的那个（0418边学边做案例），又是很经典的双重动量模式，这种表态线型在内部交流会专门分享过。
从盘面来看，低波红利机构抱团后补跌了 ...展开全文c
4月23日 14:46 来自 微博网页版
低空经济强的主要是有业绩驱动因素，两个接力品种（边学边做案例）都10cm+了。人形机器人启动，体现了资金对主题的期待，不过这个节点很难发动新主题。
机构在一季报追进周期资源，每次都这样，筹码结构决定了中期大顶的可能性较大，补跌的过程还得延续。到4月底，业绩暴雷风险增大，风偏是很难上来的 ...展开全文c
机构在一季报追进周期资源，每次都这样，筹码结构决定了中期大顶的可能性较大，补跌的过程还得延续。到4月底，业绩暴雷风险增大，风偏是很难上来的 ...展开全文c
4月23日 14:22 来自 微博网页版
低空经济+固态电池那个强势封板，这个在内部交流会说过，随时会有第二波。低空经济昨天大跌，但架不住产业催化密集、政策加持大，回档下来，还是机会，就类似于几年前的新能源车。
昨天在边学边做说了，价值及低波红利有高位补跌需求，没那么强的逻辑和宏大叙事，光靠某队也支撑不住的，这些补跌，成 ...展开全文c
昨天在边学边做说了，价值及低波红利有高位补跌需求，没那么强的逻辑和宏大叙事，光靠某队也支撑不住的，这些补跌，成 ...展开全文c
4月22日 13:40 来自 微博网页版
当前的市场有两个乖离很高，一个是低波红利中长期价格的乖离，另一个是沪指与其它宽基的走势乖离。前者，很好理解，就是这里没性价比，交易过度拥挤了，是中期顶的特征。而后者就是要逐渐均衡，在后续双重的相对强度会逐渐上来。
低空经济作为情绪资金的主要出口，今天走势已经说明了问题，资金风偏进 ...展开全文c
低空经济作为情绪资金的主要出口，今天走势已经说明了问题，资金风偏进 ...展开全文c
4月19日 14:21 来自 微博网页版
低空经济产业链长、辐射范围广，都把一堆工程设计类公司带了起来，比如苏交科、苏州规划等，当然最强的还是深城交（边学边做案例）。汽车向的低空经济，最强的补涨那只昨天在边学边做跟大家讲了。
有资金在回补固态电池，也有资金在博弈下周一季报的存储，不管怎么，短期就是要快，要有波动率、要有资 ...展开全文c
有资金在回补固态电池，也有资金在博弈下周一季报的存储，不管怎么，短期就是要快，要有波动率、要有资 ...展开全文c
4月19日 11:34 来自 微博网页版
沪指和双创的乖离更大了，双创都阶段新低了，这轮资源权重股油门都踩到底了，护3000点有什么意义，越拉权重，情绪越下行。看了看几千亿的某红利股，PB都3倍了，也不知道还有什么可吹的，成熟行业难道分红还有什么稀奇的吗，和成长型公司没法比。
成长风格也就低空经济在硬扛，持续性是近期最好的，低 ...展开全文c
成长风格也就低空经济在硬扛，持续性是近期最好的，低 ...展开全文c
4月18日 14:49 来自 微博网页版
沪指和双创指数乖离很严重，这种乖离势必要修复，如何修复，即使指数企稳，那也是沪指少涨而双创多涨。或者，都跌，沪指跌的更多。目前来看，拖指数护3000的意图非常明显，又没增量，所以对于上攻力道没有什么预期。反而个股这两天修复，是个不错的高抛减仓机会。
这轮低空经济确实给了不少机会，资金 ...展开全文c
这轮低空经济确实给了不少机会，资金 ...展开全文c
4月18日 10:28 来自 微博网页版
今天家电发力，家电以旧换新+出海的双重逻辑，按双重动量策略，昨天《内部交流会》跟大家讲了一个，今天20CM+。出海逻辑不仅限于家电，出海占比高+24Q1预增是一个很好的选股方向，很多个股在反馈这个思路。
大盘生拉硬拽，即使突破，也不会改变市场情绪重心下移的态势，还是那句话，看沪指做策略，那 ...展开全文c
大盘生拉硬拽，即使突破，也不会改变市场情绪重心下移的态势，还是那句话，看沪指做策略，那 ...展开全文c
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