郑重看股:白酒股搭台科技股却“无戏”
科技,不能靠打嘴炮,需要的是真实力。 这也是A股科技股最大的问题。
郑重/文
让市场比较郁闷的是,刚刚不需要“两瓶酒”支撑的大盘,仅仅一个交易日之后,还得靠“两瓶酒”,而且,之前还能“两瓶酒+”,要不券商,要不保险,要不银行,或者科技,今天“两瓶酒”可以说是大盘惟一的依靠。
而科技股的全线下跌,则极大的打压了市场的情绪。
这是没办法的事情。
周末的利空已经放了出来,美国方面升级了对华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外,但被列为美国商务管制清单中的生产设备,要为华为和海思生产代工前,都需要获得美国政府的许可证。如果未经美国政府的许可,很难为华为代工生产芯片。这个消息对中国的芯片,半导体这样的科技股影响是相当大的。
中午的时候,市场又传来一个来自日经新闻的消息,台积电停止接收华为的新订单。这一消息意味着华为5G智能手机的开发将受影响,因为之前,华为刚刚下了7亿美元的订单。
不过,过了差不多不到一个小时的时间,事件来了个反转,台积电紧急辟谣,称上述消息失实。
不过,影响却已经形成。传导到股市,台积电股价大幅度下跌,毕竟华为是台积电的第二大客户,假若取消华为的订单,对其业绩的影响可想而知。
影响最大的,还是华为概念股。
A股方面,蓝思科技跌停,劲胜智能、佳禾智能、水晶光电跌9%,共达电声、歌尔股份、环旭电子、欧菲光、长盈精密下跌超7%。截止收盘,华为海思概念股指下跌2.79%,华为概念股指下跌22.5%。
港股方面,受影响最大的是中芯国际。受回A消息的影响,近期中芯国际表现强势,今天上午涨幅还超过了7%。午后,一路下跌,换手7.45%,成交3.96亿港元,最终收于17.94港元,下跌6.367%。
科技股一直是被很多分析师看作是“硬核”的,即使市盈率高到了让人恐怖,始终被他们看作是“科技牛”。
有一点他们没提,A股的科技股与美股的科技股,是完全不同的概念。而且,A股科技股的市盈率,高于美股市盈率不知道多少倍。
科技,是用事实说话的,靠喊不行。今天“台积电”风波就是个例子。
同学们也都关注了关于苹果公司的一条消息。
据国外权威机构调查,2019年智能手机行业总利润为120亿美元,同比增长10%左右。苹果手机的利润占据总行业的66%,三星则分走了17%的利润,剩下的17%被其他厂商瓜分,且主要以国产厂商为主体。
实际上,华为手机2019年的出货量、市场份额是超过苹果的(见下表)。
出货量大又能怎么样呢,利润依然是苹果的零头。
苹果为什么能赢?除了品牌,核心是科技。这才是硬核。
当然,华为没有认输。
今天下午,华为轮值董事长郭平回应称:““美国商务部针对华为修改了相关法律和规则,我们的业务将不可避免受到巨大影响,但这一年的磨练也让我们皮糙肉厚,我们有信心能够尽快找到解决方案。”
【我是郑重,江湖人称光头帮主,一位做了20年财经记者的投资者。写文章只是因为爱好,所有提示仅供参考,不构成投资建议。炒股有风险,入市需谨慎。】