文/杨国英
超级赛道，超级巨头，相伴而生。
超级赛道，必然会诞生超级巨头，比如新能源诞生了宁德时代。
超级巨头，也必然会入局超级赛道，比如华为入局储能。
昨天，华为正式官宣，成功签约全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目。
华为不出手则已，一出手就是全球最大，这意味着，华为已经全面入局储能超级赛道，争夺未来国内万亿规模、全球10万亿规模的超级庞大市场。
对储能这个超级赛道，华为是蓄谋已久，出手超快。
对储能系统的研发和应用，华为已经积累了10多年的经验。
但是，全力进攻储能市场，华为这才刚刚开始，主营储能的公司（华为数字能源技术有限公司）刚刚于2021年6月7日注册。
公司注册仅仅4个多月，就一举拿下全球最大的储能项目，令人不能不佩服华为的决策力和行动力。
储能不仅是一个超级赛道，而且周期超级长，至少长达10年以上，今年才刚刚开始放量，注意，才刚刚开始。
从上周开始，我就一直在讲，四季度A股重点看科创三宝。
科创三宝是强逻辑，引领全球+国产替代，这是其他传统赛道无法比拟的。
科创三宝的逻辑强弱分布，是新能源>光伏>半导体，这其中，最强最强的，又是新能源和光伏叠加的储能，储能是绝对的超强逻辑。
有人总拿科创三宝太贵说事，昨天甚至还有读者说“宁德时代在诱多”，抛出这个疑问的，应该是个新手，机构或庄家的诱多，一般仅发生在市值200亿以下的小公司，像宁德时代这种上万亿的盘子，谁敢去诱多？！谁又能诱得动？！
股价的贵和便宜，永远是相对的。
站在未来两三年的角度，今天的白酒股，绝大多数还是贵。
站在未来两三年的角度，今天的新能源、尤其是储能，绝大多数并不贵。
假设茅台不涨价（不是涨不了，而是不会涨），净利润保持今年上半年的10%，三年后的今天，茅台的市盈率是30多倍。
但是，对于超级赛道的新能源、尤其是储能，即使现在的市盈率100倍，连续保持60%净利润的增速（事实今年许多公司都是100%以上的净利润增速），那么三年后的市盈率仅有20倍。
做投资，关键看预期。
预期弱，今天的股价即使再便宜，未来还会更便宜。
预期强，今天的股价即使再贵，未来还会更贵。
当然，具体操作，还是要研究个股，有些行业预期弱，但少数股票已经到底，这是弱预期行业的好公司。有些行业预期强，但少数股票已经见底，这是强预期行业的孬公司。
所以，我一般提示板块走向，而对读者的个股问询，我一般不回答，一是因为违规，何况个股有不确定性，我有时也会说错，二是有些读者实在太懒了，自己一点都不愿去研究，这类读者只适合买基金。
再说说今天的公募大新闻，600亿顶流大佬离任了。
兴证全球副总裁董承非，今天离任了，董承非掌管的兴全趋势基金和兴全新视野基金，总规模高达600亿。
董承非的历史业绩，非常牛叉，在任兴证全球基金经理的近15年，总收益率高达912%，跑赢同期沪深300超过8倍。
但是，以拥抱传统茅见长的董承非，今年错过了科创三宝，导致业绩遭遇滑铁卢，截止昨天，董承非掌管的两支基金全部亏损。
董大佬的离任，我有两点感慨：
1，识判大势超过一切，少在大势不在的沙堆里淘金，多去大势所向的金矿里掘金，这是个10%与90%的成功概率选择。
所谓的选择大于努力，其实就是这个意思。
2，要不定期打倒自己，无论是张坤还是董承非，今年都没有及时拓展自己的认知边界，都还躺在传统价投的舒适圈里。
殊不知，你不打倒自己，时代就要打倒你。
