​​■ 来源 | 睿信致成研究院

一、我们对行业的理解

1.行业特点

水务行业呈现区域垄断。水务行业受政府强力监管，且易受区域管网等物理因素限制，行业准入壁垒较高，有效地限制了竞争者数量。水务行业整体呈现以地方水务企业为主，且区域垄断性突出；头部水务企业利用资金和技术优势进行跨区域扩张，竞争有所加剧。

水务行业发展压力较大。在国家开放公用事业产业领域、推动水务行业市场化、产业化的宏观政策背景，以及外资、民间资本等各类资本竞相进入中国水务产业的市场背景下，本土城市水务企业面临了巨大的生存和发展压力。

水务行业资本化运作成为趋势。近几年，有竞争优势的企业将会加快扩张和发展，水务企业将向集团化、规模化发展，水务企业产业一体化发展、跨区域并购、上市融资将成为趋势。

水务行业呈现弱周期特性。受部分年度政策导向，行业发展略有波动。从目前所处阶段来看，我国供水普及率较高，供水行业处于成熟期；近年来污水行业快速发展，地级市和县城污水处理接近成熟期，但乡镇污水空间巨大，污水行业整体仍有较大成长空间。再生水规模较小，整体发展仍处于导入期。

水务行业依赖政府补助。受益于水务工程施工、水环境整治、污水处理业务的增加，水务企业收入和利润总额均持续增长，但利润总额对政府补助的依赖程度仍较髙。

城镇化进程推动用水人口持续增长，用水需求持续增长，城市生活用水成为需求端的主要来源。污水处理行业需求量增速高于同期用水需求增速，污水处理行业需求端发展较快，城市生活污水成为污水处理行业需求端的主要来源。污水排放量是衡量

2.行业趋势

竞争格局变化：央企国企跨界进军，水务行业竞争加剧。传统水务企业近年来总营收、净利润增速均呈下降趋势，虽然流动性岀，増长趋势。央企国企旳跨界进军，推动了水务行业的投资并购热潮，加速了行业洗牌，使国资对水务产业的引领作用日趋显现，以国资主导投资、民企专注技术与运营的产业格局进一步形成

业务重心转型：工程业务收缩，注重提质增效运营。随着城市水处理市场的逐渐饱和，重建设轻运营的时代即将转向提质增效与可持续运营，排污管网运维、污水收集率、污染物削减率、再生水利用等环节越来越受重视，在概念水厂的引领下，动灰色设施向绿色设施改造，逐步降低水处理的能耗、物耗和碳排放，推动水务行业绿色可持续发展。同时单体污水处理与黑臭水体治理类项

市场资源下沉：城市空间饱和，农村市场接力。自“水十条”发布以后，我国水环境监管重心从以前的总量控制转向质量改善，政策口径也从点污染源治理向面源治理转变，效果导向更加明确。

运维转型升级：智慧水务迎来发展黄金期。我国管网漏损率高，水处理效能低下，运营管理上存在以现有能量消灭潜在能量以药物去除污染物等不可持续问题，且在技术调控、能量消耗、药剂添加等方面有大水漫灌、粗放经营现象，难以保障水处理单元高效精准运行，因此发展智慧水务势在必行。

推动数字化：更多的公共事业在客服安排上转向数字战略来支持自助服务和多渠道委托服务。这帮助公司在最优部署客服人员的同时减少成本，从而可以产生最大影响，也可以提高客户互动的质量。数据通过提供设备联网来帮助创建更有效的工作流程。例如，可以通过提高信息交流，给维修人员提供实时信息和工作状态更新，以快速地提髙一次维修成功率和客户满意度。

智慧水表和供水设备作为“水务物联网”的基础载体和传感器，是水务系统智能化改造的第一步，后续整个水务系统的智慧化都要依赖于作为传感器的“智能水表”和“智慧供水设备”。

3.驱动因素

行业驱动因素一：国家政策对水质标准、管网漏损、智慧水务提出要求，饮水安全隐患，漏损率高等问题逐步解决。
行业驱动因素二：5G、物联网、云计算等为智慧水务发展提供技术基础， 5G、物联网、移动互联网、3S（RS、GIS、GPS）、大数据等技术不断革新，水务企业信息化水平不断提高，同时积累了海量的数据资源。
行业驱动因素三：统建统管、城镇供水一体化加速智慧水务平台建设统建统管模式的推进将加快规范二次供水的运作，催生各地水司建立起二次供水管理系统。
行业驱动因素四：十四五期间，农村饮用水提标改造+智慧水厂项目进入订单爆发期我们预计十四五规划会有针对农村饮用水建设的政策落地，未来3-5年行业的新增需求将主要由农村饮用水建设带来。

二、我们的优势领域

优势一、战略规划：基于对水务行业的长期跟踪硏究及合作经验，为水务企业制定发展战略，包括战略定位、战略目标、业务组合、区域定位等，并编制详细的资源保障措施及行动计划。
优势二、国企改革：睿信咨询对国资国企改革有着深入研究和服务经验，对国企特点有着深度理解和把握。在企业发展战略规划、三项制度改革、对标世界一流、混合所有制改革、转型升级、综合管理改善等领域有着丰富的管理咨询服务经验。
优势三、集团管控：睿信咨询通过对水务企业的产业构成、集团战略、企业生命周期、行业发展、竟争情况、管控方式领导风格等影响因素的综合分析，结合资深内部专家项目运作经验，为水务企业打造差异化的集团管控模式，实现组织的系统调整与决策的合理授权，并辅助集团建立长期跟踪调整机制，实现集团组织管控的动态管理里
优势四、组织设计：睿信咨询具有为国内诸多知名水务企业搭建组织结构、流程管理体系的咨询经验，对于水务企业的组织形式、流程、制度等有着丰富的经验，能够快速有效地提升企业的管理效率。
优势五、人力资源：水务企业人力资源：基于标杆企业硏究，结合企业实际情况，制定人力资源规划；优化岗位设置、人员编制、人员排班计划；搭建绩效管理体系，设计关键考核指标；建立薪酬激励体系，确定合理的薪酬水平，调整奖罚机制。

★ 睿信咨询是一家以“管理+实践”著称的专业咨询公司，最具国际视野与系统性的综合管 理解决方案提供商。

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