​​2021年6月3日—— 今日，樂山咨詢集团（以下简称 “樂山集团”）与尚渤投资管理有限公司（以下简称“尚渤投资”）战略合作签约仪式于樂山香港中环办公室隆重举行。樂山首席执行官郑姗姗女士及尚渤投资亚洲区联席主席张勇先生，分别代表双方企业签署了战略合作协议。

双方代表出席战略合作签约仪式

樂山集团代表郑姗姗女士（左）及尚渤投资代表张勇先生（右）分别致辞

此次战略合作伙伴关系的达成，标志着樂山集团和尚渤投资将在现有合作基础上，进一步扩大合作范围，深化合作层次，携手为中国高净值人士提供定制化的全球证券资产专户投资和财富管理服务。作为双方签约代表，郑姗姗女士及张勇先生先后致辞，分别表达了两家机构强强联合、实现互利共赢的信心和期待。

战略合作签约仪式结束

双方在未来将携手与私人财富架构、投资组合定制、专户管理服务等方面展开深度合作，共同为大中华地区客户提供顶级的海外财富管理管家式尊尚服务和全球优选金融资产组合。

尚渤投资将依据樂山集团客户的风险收益偏好，基于内部顶尖团队的专业背景和优质资源，逐一提供定制化的投资方案及产品策略，并配合樂山集团的要求，共同为每位樂山客户提供投资专户管理。其中包括：

• 协助搭建和完善信托资产的投资指引；
  
• 提供投资管理和咨询服务；
• 根据专户投资指引进行交易执行；
• 定期提供市场动态和投资建议更新；
• 定期提供投资组合的审查和报告等。

​

此外，尚渤投资将利用机构优势，为樂山集团客户提供更有竞争力和优势的开户资金门槛和管理费用安排。

关于尚渤投资

尚渤投资成立于1982年，总部位于美国圣塔菲，是一家综合性的全球资管机构，目前在伦敦、上海和香港亦设有办公室，服务全球不同区域的投资者。

作为固定收益、股权领域的专家，尚渤投资秉持着"积极管理，逐优为尚”的理念，力臻卓越，灵活适应不断变化的市场环境，始终以帮助各类客户实现其长期投资目标为己任，为客户提供优质的金融产品、投资策略和解决方案。尚渤投资此前主要针对企业客户提供服务，截至2021年5月31日，在美国共同基金、机构账户、高净值投资者独立账户和非美国投资者UCITS基金上管理客户资产达466亿美金，咨询资产19亿美金。

尚渤投资此次选择樂山集团，作为其进军亚洲私人财富管理领域的首位战略合作伙伴。这一标志性合作的达成，是双方对于彼此专业能力和核心价值的认同，也是对于大中华区私人财富广阔市场长期价值的信心体现。

关于樂山

樂山集团成立于2015年，是一家立足香港，深耕中国市场的综合性私人财富管理集团，以其定制化和多元化的服务为特色，强调专业性与执行力并重，并以灵活务实为理念竭诚服务客户。集团以樂山家族办公室私人信托业务为核心，协同打造客户管理服务体系，以及公司秘书、金融科技等延伸业务板块，共同带给客户最优质高效的服务体验。目前，樂山集团累计受托管理私人境外财富量已超10亿美金。

自成立至今，樂山对于专业、务实的坚持和追求始终未变。樂山的内部核心团队持续追求着自身专业提升。集团本身不仅拥有多项专业牌照，核心团队成员更是深耕相关领域十余年，拥有包括CFA、CICFP、CPA等多项专业资质，以及STEP、HKICPA等多家行业权威机构之会员资质。同时，樂山更在不断寻找优秀出色的外部顶尖机构扩充合作资源网络，以应对客户多元化、综合化的财富管理需求。

截止目前，樂山的合作资源网络已涵盖资管、银行、税务、移民等各个领域顶尖机构近30家，可为樂山私人客户在数十个国家及地区提供服务。

此次樂山集团与尚渤投资战略合作关系的奠定，意味着樂山提供的金融服务资源又得到了一强劲助力。通过不断提升内部资质和扩充外部资源网络，樂山将为客户带来更多优质的专业服务产品和定制化的财富管理方案。​​​​