近日,亚洲基础设施投资银行(亚投行)在中国银行间市场成功发行15亿元人民币可持续发展熊猫债,期限3年,票面利率2.4%。
本期债券是中国银行间市场交易商协会2021年推出可持续发展债券后国际开发机构在中国境内发行的首单可持续发展债券,也是中国银行间市场以“框架发行”方式发行可持续发展债券的首单。同时,本次发行也遵循亚投行《可持续发展债券框架》,募集资金将用于支持可持续发展基础设施建设,具有显著的环境效益和社会效益,将为境内外投资人提供高质量人民币资产,助力推动中国资本市场的国际化进程。
亚投行于2020年首次发行30亿元人民币熊猫债,成为自2018年熊猫债新规发布以后,首个在华发行熊猫债的AAA国际信用评级发行人。该30亿元疫情防控债的募集资金主要用于支持在中国的公共卫生基础设施及疫情防控项目的投资。
在当前市场流动性趋紧、国际市场融资成本普遍上升的环境下,亚投行以相对较低的利率再次发行熊猫债,充分表明了市场投资者对亚投行AAA国际信用评级、稳健的财务状况以及高标准经营管理的认可。同时,此次亚投行再次进入中国资本市场,有助于投资者进一步了解亚投行《可持续发展债券框架》的意义与标准,提升亚投行在中国资本市场的地位,助力亚投行继续开拓新的融资渠道,进一步创新融资工具。
关于亚投行《可持续发展债券框架》
亚投行《可持续发展债券框架》(以下简称“《框架》”)列出了亚投行开展可持续融资活动时所采用的政策、战略、流程和机制,以支持各成员兑现其在《巴黎协定》下关于气候变化的相关承诺,以及实现可持续发展议程下的各项指标。
《框架》适用于亚投行发行的所有债券,并明确了包括募集资金用途、项目评估与遴选流程、募集资金管理、信息披露报告在内的四大核心要素。
《框架》还强调,亚投行融资的所有项目均应遵循亚投行《环境与社会框架政策》,包括应符合环境和社会政策、标准和禁止清单等要求。这体现了良好的国际实践并与其他多边开发机构的标准保持同一水准原则。
此外,《框架》规定亚投行将通过其网站发布有关本行融资的《可持续发展债券影响报告》。
阅读报告:
亚投行《可持续发展债券框架》:
https://www.aiib.org/en/treasury/_common/_download/AIIB-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-BOND-FRAMEWORK.pdf
亚投行《可持续发展债券影响报告》:
https://www.aiib.org/en/news-events/impact-reports/sustainability-bond-impact/2020/index.html
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