对2030年中国的一些预测 | 宁南山

芯片制造业和封测业像中芯国际，安世半导体，长电科技，通富微电的营收2020年就超过100亿了，华天科技2021年也超过100亿，华虹旗下的华虹半导体+华力微2021年也超过100亿人民币，长江存储，长鑫存储两家没有公布数据，但未来几年肯定会迈过百亿的门槛，光这些加起来就是8家了，实际上还可能会有一些芯片制造厂和封测厂过百亿。

另外在半导体材料和设备领域，也会出现几家超过100亿人民币的公司，设备领域北方华创会是第一家，然后半导体材料里面金额最高的硅片领域预计也会出现百亿公司。

因此总的来说，2030年中国大陆营收超过100亿人民币的半导体产业链公司会超过30家。

二是新能源汽车行业，其实名字叫做新能源汽车，或者叫做电动汽车，容易让人忽略这个行业变化的最大本质，其实汽车的动力来源从燃油变为电力，并不是汽车行业最大的变革。

从长远看最大的变革是汽车走向智能化，换言之电动化与智能化，我认为后者才是核心制高点，也是各家车企最能够拉开技术差距的领域。

目前来看电动汽车智能化最大的应用和标志就是自动驾驶。

到2030年L5等级的自动驾驶能不能大规模量产和上路目前还难以预测，但是电动汽车自动驾驶技术在未来十年必然会快速向L5的方向进步和普及，同时在技术上更为成熟和安全，这是给我们生活带来巨大的变化。在2022年，市面上量产的电动汽车主要以L2等级的辅助驾驶为主。

至于什么L0到L5，这个等级是美国自动机工程师学会（SAE）提出来的，现在事实上大家都在用，其实大多数人没有必要去了解其中的差异，简单的说，当前市场销售的电动车主流处于L2辅助驾驶，正在向L3辅助驾驶发展，L3和L2相比车辆能够完成的驾驶操作更多了，更先进了，能够完成大部分的驾驶操作了，可以说从L2到L3是一个巨大的飞跃和进步，但是即使是L3，也是需要驾驶员保持注意力的，也只能是辅助驾驶。

L4就已经是自动驾驶了，但是还是限定了道路和环境条件，L5才是实现真正的无限定场景的自动无人驾驶。

2021年4月份的上海车展期间，中国汽车工程学会副秘书长、国际汽车工程科技创新战略研究院执行院长侯福深表示，2025年中国有望实现70%的量产新车型具备L3级别的自动驾驶水平，同时L4级别自动驾驶水平的汽车开始规模化应用，到2030年有望实现L5级别自动驾驶水平汽车的量产，注意只是有望。

我认为未来对我们的日常生活，以及城市面貌上改变最大的就是自动驾驶技术，未来如果到2030年实现L5的自动无人驾驶，那么在2030年之后开始普及，则几千万卡车驾驶员，滴滴驾驶员都可以解放出来了，他们只需要投入十几万，几十万人民币买车，然后车租出去载客或者运货就好了，到仓库后有专人装卸货，司机并不需要在车上，车成为了工作的奴隶，同时由于系统的智能化程度超过了人，因此交通事故死亡人数也会大大降低，我们目前每年交通事故都要死几万人，这在和平年代可以说死人实在太多了，简直跟打仗一样，先进的自动驾驶技术的普及是有助于减少交通事故的。

当然这一切实现都是L5技术普及之后的事情，那就是2030年往后了。

现在马路上都是L2等级的电动汽车，就已经不断有新闻，个别胆子大的司机在高速上直接让车自行行驶，自己躺倒在椅子上，这当然是让车企胆战心惊的，可以想象L3等级的自动驾驶开始逐步量产和投放市场后，一定会有更多的司机想尝试让车辆自行接管，尽管在实际技术等级上，L3也只是辅助驾驶，只是比L2辅助功能更多了，周边监控也可以由车辆来完成了，这就会带来对车企自动驾驶技术稳定和先进的要求，因为量产上路的车辆数量越多，会导致风险也随之增多。

未来到2030年看哪家电动汽车公司能够胜出，长期主要是看其自动驾驶技术进步和品牌高端化情况，在未来纯电动化的趋势下，各家品牌的电动汽车在耗电量，续航里程方面预计不会有太大的差异，最大的差异会来自于自动驾驶技术的安全性和稳定性，以及品牌高端化情况，其实这两者在某种意义上是相辅相成的。

虽从长远看，智能化是最大的变革，但在目前，汽车的电动化技术还在完善之中，最为典型的就是汽车的续航里程和充电速度还不能满足消费者的需求，所以能加油的混动车仍然有巨大的市场，这也是为什么消费者总结理想汽车的最大竞争力就是可以加油，而比亚迪的DM-i混动技术也大受欢迎。

三是云计算行业，这是巨头瓜分的市场。

企业的数字化转型是未来十年的主线市场，什么是企业的数字化转型，简单的说核心就是万物互联+人工智能，由于这一波数字化转型智能化是最关键的，因此又叫做智能化转型。

一个工厂，一个公司所有的生产设备和流程，办公流程和场所都在走向智能化，比如说你现在开车进入深圳任何一个停车场，都会发现车牌识别已经普及了；你现在进入大公司的办公楼，高铁站，小区门禁，人脸识别也已经在大量普及了；智能化工厂走向无人化，生产设备都布上了传感器，感知到生产所需的物料快要没有了，会自动通知搬运机器人，而搬运机器人会自动前往仓库获取需要的物料，运送到车间的设备旁边，自动上料机器人会给生产设备上料。

对生产出来的零部件，用先进的高清摄像头+人工智能机器视觉算法来取代质检员的眼睛进行判断，并且统一把检验数据，质检图片和视频上传，自动把缺陷数据汇总分析并且把结果呈现给工厂质量管理部门。

机器的生产工艺参数会和最终生产成品的良品率，缺陷分布的数据进行联动，由人工智能进行分析判断后，开始自我学习和改进机器生产参数，提高良品率。

因此智能化转型会产生大量的数据，带来对云计算数据中心的需求，不过云市场是高度集中，根据Gartner的数据，2021年中国公有云IaaS（基础设施）的份额，阿里第一42%，华为20.3%，腾讯13.0%

这里IaaS(Infrastructure as a Service)就是指硬件基础设施，PaaS(Platform as a Service)是指平台软件包括操作系统，数据库和软件开发工具，可以看成是软件基础设施，当然还有个SaaS(Service as a Service)，也就是各种应用软件了，你用的微信就是应用软件。

下图是我从微软的Azure云网站上下载下来的图片，对于IaaS，PaaS，SaaS三者的关系说的很清楚。

这个市场本质上还是互联网软件厂家占据优势的市场，因此最终受益会存在马太效应，会是几个行业巨头瓜分大部分的份额。

我认为到2030年格局不会有太大改变，阿里，华为，腾讯等少数几个巨头还是会瓜分国内云的主要市场，要看下他们走向全球的力度了。

接下来是医疗器械和制药业，这个产业会在压力中发展，我最为关注的是创新药的研发进度和海外市场的打开情况。

对我国的国产医疗器械和制药厂家来说，会在矛盾中前行，什么意思呢？

一方面是国产化替代的广阔市场，国产医疗器械厂家，国产制药厂家，都具备广阔的成长空间，毕竟现在这个市场还是外资巨头占据大头。

但是另一方面则是老龄化带来的全社会医疗支出增加和医保压力，这会迫使我国需要抑制全社会医疗支出的增速，而压低药物价格则会是主要手段之一。

所以对于国产的医疗器械和制药厂家，广大的国内市场国产化替代未来可以带来持续的增长，但也面临价格的压力，而创新药的研发和海外市场的拓展则也可以带来利润的增长。

注意，医疗器械和制药产业的国产化，是一定要拿下来的，我们是全世界老年人最多的国家，以后老龄化程度还会进一步加深，如果不搞国产化替代来降低成本，不出海获取利润，则对全民的健康生存不利。

总之，这是一个在矛盾中前行的企业，但总体基调仍然是前行，国家的集采这两年成为了药企的黑天鹅，我想手里持有医药类的股民应该很有体会，但从长远看，国家政策一定会倾向于敢于创新的企业，必然会有企业成为世界级公司，如果从那个时候看，会发现其实集采政策在某种意义上，是制造了一个投资的机会，我觉得大家可以好好体会。

在航空航天领域，ARJ 21-700支线民航客机累计交付量在2021年底达到66架；更为重要的是我们的C919大飞机，本来目标是2021年底顺利完成首架交付。因为疫情严重的影响了航空业，导致中国商飞2021年ARJ21累计交付100架以及交付首架C919的目标都没有完成。

但如果疫情的影响在未来一两年消退，ARJ 21+C919，到2030年累计交付会达到500-1000架左右的规模，中国商飞将会崛起成为全球三强。

光是华夏航空一家，2020年10月15日的公告，该公司要购买100架ARJ21系列飞机和C919系列飞机。其中50架确认为ARJ21系列飞机，另50架可全部或部分为C919系列飞机，计划自2020年起十年内交付完成。

CR929也在进行中，顺利的话2030年预计也会交付航空公司，不过和俄罗斯合作的项目总会磕磕碰碰，要有心理预期。

在航天领域，2030年中国将在月球南极建立一个科研站基本型。

新华网记者2020年12月的采访：

记者：嫦娥五号已经回来了，中国探月工程未来的方向在哪里？

中国探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁：我们未来将立足于全月面到达。我们将在月球南极研制建设一个科研站。在月球南极南纬89度，可能存在连续180多天的光照。月球的正面和背面是14天白天、14天黑夜，没有连续的日照，一些仪器设备就不能连续工作。

如果我们在月球南极建设一个科研站，我们可以长时间对地球进行大动态、全方位、稳定的观察。2030年之前，我们将在月球南极建设一个科研站基本型。随着后期科研站规模的扩大，我们可以在月球上进行盖房子、打砖、3D打印等工作。同时，我们也可以在月球上开采矿物，这都是未来发展的方向。此外，我们还可以借助月球做跳板，前往更远的深空、更远的星球。在深空探测方面，简单的说2030年要开展火星取样返回，探测小行星和木星系。

2021年6月环球网的报道：

在首次火星探测任务一步实现“绕、着、巡”后，中国深空探测的下一个目标瞄准哪里呢？国家航天局在6月12日举行的新闻发布会上指明了方向：

2030年左右，开展火星取样返回，同时还将开展小行星和木星系探测。

国家航天局新闻发言人许洪亮介绍说，目前我们正在规划“十四五”航天发展，统筹考虑国际上科学热点和我们的工程技术基础，对未来行星探测做谋划。目前明确到2030年左右，开展火星取样返回，同时还将开展小行星探测、木星系探测。另外，还会实施探月工程嫦娥六号、七号、八号任务，跟国际同行特别是俄罗斯正在论证国际月球科研站等等一系列任务。

中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥详细介绍了这些后续任务的特点。

他表示，“火星仍然是我们后续探测的重点，这也是国际深空探测的重点。火星是地球的近邻，科学上的意义巨大。另外小行星探测是我们的热点，大家都在说小行星撞击地球的危害，还有小行星上面的资源也很丰富。最关键的是小行星虽然小，但探测任务的难度很大，可以带动我们航天技术向精细化发展。”

张荣桥还透露，“我们航天人有一个风格，叫早下手、下好先手棋。我们在干首次火星探测任务的时候，小行星取样返回任务已经开展了先期研制。我们会像首次火星探测任务一样，按照我们自己的节奏，按照我们中国人的速度，尽早实现。”

在谈及为何要展开对木星系探测时，张荣桥表示，“到目前为止，我们对木星系的认知非常肤浅，进行的探测也非常之有限。应该说它孕育着大量的科学新发现的机会。去木星系除了科学意义之外，还能带动我们更远距离的测控，更长寿命的探测器的技术，还有新能源的利用。因为到了木星系必须有更新的能源，所以我们说开展木星系探测是深远的航天技术的发展。”

上面也说的很清楚，搞小行星探测是为了实现航天技术精细化，因为小行星很小；而去探测木星系是因为比火星距离更远，可以牵引更远距离的测控，更长寿命的探测器，还有新能源技术的发展。

在以上我一直说的，半导体，电动汽车，医疗器械和制药，航空航天四个产业之外，我还要再加一句，在2030年我国可能会开工建设400公里时速的超高速铁路，2021年8月24日，国家铁路局局长刘振芳在国务院新闻发布会上说，将会推动时速400公里级高速铁路等重大科技研发和技术应用。

我简单的做下总结，只要我们保持继续发展的势头，前景肯定是好的，但是三个风险时刻注意，一就是我国组织能力不能够下降，这是国家发展的核心保证，只要组织能力保持住，民族复兴是很稳的，这个具体什么风险这里不讨论。二是人口不能太快下降，人口下降过快会导致经济增速提前下滑，从人均上看我国2019年人均才刚刚突破1万美元，未来我们要奔着4万美元，5万美元甚至更高去的，从总量上看我国以后要发展到美国经济总量的2倍，3倍才行。

这就要求我们要继续保持几十年的持续增长，而如果人口下降过快，会导致庞大的国内市场规模增长乏力，甚至出现萎缩，会在我们的经济总量和人均都还没有达到民族复兴的目标之前，就降低了我们的经济增速。

受计生理论长期宣传人口是负担，以及全球消费市场客观集中在欧美的十亿消费者的影响，长期以来是我们辛苦的生产低端的劳动密集型产品，然后以低廉的价格卖给发达国家，因此我们习惯把中国人口看成是廉价劳动力而不是消费者，而是把欧美日看成是高端的消费者，却没有意识到经过工业化不断产业升级，中国14亿人正在逐渐从低消费人群变成中高消费人群。

在目前一个外卖骑手，快递员月入过五千，而到2030年外卖骑手，快递员月入过八千，甚至月入过万会比现在更加普遍，在全球范围看也会是很高消费能力的消费者。

我们一定要清除长期落后带来的观念，与时俱进，全球高消费能力人群比例在迅速的从发达国家向中国集中。

如果我们的人口迅速萎缩，则会打断全球消费市场向中国集中的势头，而拥有10亿高消费人群的发达国家人群将始终占据优势。

三是台湾统一，这毫无疑问是个风险点，这是民族复兴的加冕礼，但也面临可能的外来世界强国干涉的挑战，当然我们只要把自己的事情做好了，是有信心赢得挑战的。

2022年2月爆发的俄乌战争，给我们做了非常好的实际情况仿真，那就是其一西方世界并不敢于直接上阵和大国开战，他们的手段还是经济制裁，金融制裁和提供武器，情报，让乌克兰在最前线作战，而且提供给乌克兰的全部是战术性的，防御性的武器。

其二是即使俄罗斯国力衰落到这种情况，全球第三世界国家几乎都没有跟着西方一起制裁俄罗斯，全球的发展中国家似乎形成了一种默契，那即是内心都知道西方先进国家对非西方的发展中国家会有习惯性的遏制，以永远的确保自己的优势，这带有明显的强权色彩，因此在面对西方对俄罗斯的集体制裁时，全球发展中国家几乎都没有主动参与。

但俄乌战争也给我们很大的警示，其中最为震撼的是西方国家居然联合把俄罗斯存放在本国的外汇储备全部冻结。我们的三万亿美元外汇储备该如何处理，是一个面临的挑战。

以前我们不敢想象美国人会冻结中国央行和商业银行在海外的外汇储备资产，但现在看来这是可能发生的，事实上他们已经在讨论这件事的可能性和调查内部各方的态度了。

不过我现在倒是觉得，这个东西就像核武器，西方国家手里有没收中国外汇储备这个核武器，那我们手里也有核武器，可以对等反击不就行了，

西方国家每年在中国市场获得巨量的销售额，这个销售额不能只看中国从西方国家的进口额，因为还有海量的产品和服务都是西方公司在中国生产的，你可以回想一下在中国能看到多少西方的品牌，也在华有巨量的各种包括土地，工厂，设备，知识产权等在内的各种资产，我国每年也向西方国家缴纳大量的知识产权费用，而且金额非常庞大，2019年6月2日消息，中国商务部副部长王受文表示，中国去年（2018年）支付的知识产权使用费已达到356亿美元。其中，我们向美国支付的知识产权使用费达到86.4亿美元，占我们购买知识产权总额的将近1/4。

当然，仅有以上对我们来说也是不够的，如果美国人跟制裁中国先进产业一样，搞定向精确打击呢？

比如我不一下没收中国的万亿美元级别外汇储备，而是先找理由吞下500亿美元，1000亿美元，慢慢切香肠，就像他们今天在台湾做的事情一样。

所以我们还得有更多的反制办法。

另外如同本文分析，岛上的台独势力在快速发展，国内的企业也要在供应链方面尽快做好相关准备，依赖台企供货的要做好本土替代和备份，不能毫无风险意识，不要哪天事情突然发生，又手足无措遭受损失。

未来十年，我们闯过去了，就是民族复兴 + 发达国家 + 国家统一。

希望我们能顺利冲顶成功。