​​我感觉最近A股投资人心态有点不稳，似乎都很着急挣钱，但又担心市场下跌，所以市场表现为板块轮动态势非常明显。今天沪港通北向流入80亿，A股投资人其实应当“妹妹你大胆地往前走哎！”，你要记住，这依然是牛市，在牛市的最佳策略就是擒牛股，尽量不要走冷门线，除非你对冷门企业研究非常熟悉，拥有信息优势，看到了别人看不到的点，闷声发大财即可，否则，大家同样信息来源的情况下，不要去固执己见。

今天天齐锂业涨停，市场盐湖锂板块表现最为出色，其实随着锂电池新能源汽车的火爆，这个板块的确需要有所表现，但是很可惜，当年有个雷，就是盐湖钾肥，因为在开采项目上投入了太多，资产包庞大的同时杠杆高，遭遇了金属价格下滑的2018-2019年，最终资产打包出售，入不敷出。未来估计也缓不过来了。但锂电池的需求催生提锂需求，也是必然。

全球锂的来源有三个，盐湖、锂辉石矿和锂云母矿。锂云母矿太少，盐湖占据锂矿资源的6成，锂辉石矿占据35%。但盐湖提锂的成本很高，一个是吸附剂制造成本很高，盐湖提锂是需要吸附剂来吸附锂元素，然后再提炼，另一个是我国盐湖，比如察尔汗盐湖锂镁比1:1800。镁太高，锂太少，之前拖死盐湖钾肥的就是镁金属项目。而国外有锂辉石矿，盐湖提炼技术集中在美国、德国、智利、俄罗斯等少数国家，且国外盐湖卤水质量较高，所以国内这个行业一直发展速度较慢。国内的盐湖提锂还有很长的路要走。今天市场表现的主要是盐湖提锂的相关企业，比如领头的蓝晓科技，其主要生产填补国产空白的吸附剂，属于在盐湖提锂行业中卖水的企业。另一家久吾高科，是膜法工艺提锂。两家企业属于盐湖提锂的两个环节，膜法本身也结合吸附剂。

未来围绕锂矿石的投资应该会有不错表现。投资人既要看到锂金属的机遇，比如锂电池汽车，也要关注到中国盐湖提锂的局限性和未来的可能性。所以，可以将焦点放在吸附剂和锂矿石开采的锂金属上面。

从锂的供需来看，2021年全球锂资源确定性紧缺，资源成最大供应瓶颈，抢矿大战下锂精矿价格下半年将水涨船高。当然，如果盐湖提锂技术有所突破，尤其是吸附剂成本下降的话，盐湖提锂概念会有一轮不错的行情。总体上锂是紧俏商品，需求是有保障的，困难的是供应根本上。所以下半年锂矿概念可能成为一个热点板块，天齐锂业，赣锋锂业都有机会。

我们来看看A股其他板块，随着华为鸿蒙概念热炒，A股板块上芯片板块有所表现，个人认为尤其要注重芯片制造业和EDA方向，也可以关注科创板的中微公司。这方面未来国产自主化需求是刚性的，总会有发光发热的时候。中芯国际港股如今在横盘，是金子总会发光，急不来。中微公司从底部已经重新走上向上通道，除了贵点没其他毛病。

昨天我们讲疫苗板块没有问题，康希诺市值已经逼近2000亿，照样是11cm表现，原因是中国商务部批准了有四个疫苗对外出口，四个疫苗是国药的、科兴中维的、康希诺的、武汉生物研究所的。四个疫苗中国药和科兴中维算是先期已经在全球铺开，康希诺则是后来者，市场尚在打开局面当中。市场普遍认为腺病毒疫苗可能效果比灭活要好一点，但具体到什么程度，需要看全球临床检验，最终获得WHO的许可，我们不评论。现阶段美国接种率已经上来了，疫情缓解后美国主要州都开放了。而实际上很多发展中国家的疫苗需求还在释放过程中。未来产能会有冲击，疫苗大餐的宴席总要吃完的，但是中国疫苗企业，通过疫苗在全世界扩散知名度，增加资金实力，甚至未来增强自身生物疫苗研发能力，也是不错的。美国疫苗企业经历了几十年才进入全球市场，现在中国企业一年就走出去，并且把疫苗卖到全世界，还赚了钱，无论从哪里来看，我觉得都是天上掉馅饼的好事，所以昨天割肉的肯定是看不懂的瓜娃子！

上海，第五批国采报价结果出炉，其中，恒瑞医药和北陆的碘克沙醇出局，GE、司太立、扬子江中选。不过恒瑞医药另外说道 3 个大品种奥沙利铂、多西他赛、苯磺顺阿曲库铵注射剂均中标，也是算是惨胜，降价幅度相对比较大。从集采结果来看，科伦药业 11 个品种 18 个品规全部中选。齐鲁制药的 13 个品种中，11 个品种中标，健友股份两大产品全部中标。华海药业，健康元吸入剂指标，丽珠集团普肖唑涨价260%，总体来说，无论结果好坏，对于医药板块影响都已经过去了。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
​​​​