万物新生集团登陆纽交所,华兴资本担任联席主承销商
6月18日,中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生集团(以下简称“万物新生”)成功于纽约证券交易所完成首次公开发行,股票代码为RERE。华兴资本在此次交易中担任联席主承销商。
本次交易(不包含超额配售权)共发行1,623.3万股美国存托股份,定价为每股14美元,募资规模为2.27亿美元。
万物新生(原“爱回收”)成立于2011年,以“让闲置不用,都物尽其用”为使命,通过技术赋能,深耕二手消费电子产品供应链,打造高效标准的交易流程,形成行业全产业链闭环,促进行业整体渗透率的提高。根据CIC(灼识咨询)报告显示,2020年公司交易台数和GMV均位列中国市场第一名,超过了行业内的第2名到第5名的总和。
华兴资本与万物新生拥有深厚的合作关系,作为公司的独家财务顾问,在Pre-IPO阶段,助力公司完成了2.5亿美元的私募融资,并为其引入了重要的战略投资伙伴-快手。在此次上市过程中,华兴资本为公司联席主承销商,基于对万物新生业务的全面理解及在新经济赛道的长期积累,成为公司与二级资本市场的沟通桥梁,全力投入,为公司带来优质的长仓、对冲基金投资人订单。
万物新生创始人兼CEO陈雪峰表示:“过去的十年创业历程,我们坚持定位,持续创新,几乎引领了这个行业的所有模式创新和技术创新,实现了‘C2B+B2B+B2C’的全产业链闭环,将供给端、处理端和销售端的能力进行串联与融合,形成飞轮效应。今天的一体化平台商业模式,不是一蹴而就的,而是十年能力积累和十年模式进化的结果。下一个五年,我们强调‘两只手原则’:一手稳健,一手创新;一手在当下,一手在未来。万物新生将是中国二手3C 行业的绝对领导者,是一个越来越国际化的公司,海外交易平台会得以实现,让二手商品流通全球。很感谢华兴的长期陪伴,尤其是在Pre-IPO轮次引入了长线基金及重要的战略投资人-快手,为公司的IPO奠定了扎实的基础,并对公司未来进一步开拓下沉市场提供有力支持。”
华兴资本投资银行事业部负责人王力行表示:“我们坚定看好万物新生的发展潜力。万物新生作为二手消费电子行业的领军者,持续在业务上创新突破解决行业痛点,已形成了全链条的业务闭环和平台效应。同时京东和快手作为公司重要的股东和战略合作伙伴,在需求和供给侧都给予了公司充分的支持。我们对公司的愿景和价值观高度认同,坚信公司在循环经济领域做出的贡献将为全社会创造更深远的价值。”
华兴投行团队多年来深入布局新经济领域,先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑。2020年至今,华兴共计牵头执行中国新经济公司境外IPO和增发交易30起,包括参与完成京东物流、快手科技、京东集团、百度、京东健康、中通快递、联易融、泡泡玛特、嘉和生物、开拓药业等企业港股IPO项目,贝壳找房、拼多多、陆金所、BOSS直聘、知乎、逸仙电商、秦淮数据、万物新生、怪兽充电、天境生物等企业美股IPO及后续增发项目。其中17起为发行规模超过5亿美金的大型资本市场交易,华兴资本均担任重要角色。
长期以来,华兴坚持深度覆盖全球知名投资机构,凭借在实践中积累的深刻行业洞见和专业的执行能力,已成为公开市场与新经济企业之间最值得信赖的沟通桥梁。未来,华兴资本将继续聚焦新经济各细分赛道中的优质企业,全面助力合作伙伴登陆全球资本市场。