陆家嘴董秘之家“电力设备新能源行业发展论坛”成功举办

易事特集团创始人何思模与大家分享了双碳下光储充一体化的发展机遇。他表示随着全球碳减排大趋势不断深化和国家战略决策贯彻落实，光伏、储能、充换电等新能源产业发展如火如荼。储能作为新能源产业不可或缺的一环，具有重要的实用价值及战略地位。他认为，能源侧清洁化和消费侧电动化是实现双碳目标的主要路径，源网荷储一体化发展是未来的必然趋势。同时，他也提出现阶段在关键技术层面仍有不少难点，包括源网荷储融合调度困难、优质集中的风光资源远离高能耗地区、电动化零碳推动阻力大等，这需要进一步挖掘常规电源、储能、用户附负荷等各方面调节能力，提升可再生能源消纳水平。何思模先生向与会嘉宾介绍了易事特光储充一体化解决方案，易事特集团作为全球新能源企业500强及创新百强企业，多年来聚焦智能锂电储能系统及能源互联网系统技术等研究与应用针对源、网、荷不同场景需求，开发相应的储能系统产品及解决方案。

中欧基金基金经理刘伟伟为各位与会嘉宾系统梳理了新能源车行业与光伏行业的发展前景和投资策略。在新能源车行业方面，他表示未来3年全球新能源汽车市场将全面爆发，并从渗透率临界点的跨越、智能电动汽车对传统车形成的降维打击以及下游市场百花齐放的格局变化阐述了市场加速爆发的原因。同时，他提出中国的产业补贴培育起强大的产业链，使得上游和中游各个环节最具全球竞争力的企业基本都在中国，到2030年新能源汽车产业链还有十倍成长空间，重仓格局稳定的全球龙头公司将能最大程度在全球电动化率提升中受益。在光伏行业方面，刘伟伟先生认为光伏行业经过短暂休整后将迎来快速增长，由于硅料降价与光伏系统成本的持续下降，光伏LCOE呈持续下降，已经在国内部分地区相比煤电具备成本优势。他同时表示，碳达峰碳中和政策提高了行业远期空间的确定性和成长性。基于支持政策指引短中期需求以及经济性进一步驱动需求增长，光伏行业明后年高增明确，因此寻找产业链供需景气环节是针对光伏行业最重要的投资策略。

国策投资首席投资官、管理合伙人刘同向与会嘉宾系统介绍了新能源车与动力电池市场的现状与发展前景。他从新能源汽车产业链发展入手，引出电池产业链行业发展现状，他表示，电芯企业头部化趋势加速，一线电芯厂通过产能、产品品质、研发实力、资金实力等因素稳固了市场地位，而腰部企业由于原材料供应短缺、订单锁定等不利因素盈利能力承压，市场将进一步向头部集中。刘同先生从能量、寿命、安全性、成本的角度分析了动力电池的发展趋势，提出液态电池将向高能量密度半固态电池安全演进，三元锂电池以及酸铁锂电池将长期保持共存状态；他同时表示，受到石墨化紧缺、隔膜设备和锂矿依赖进口等因素影响，短期内动力电池短期内扩产受限。他预测从长期来看，到2025年国内企业产能将达到1579GWh，全球需求仅有1053GW，全球电池产能将存在结构性过剩，未来将进入全球化竞争局面。

在圆桌对话环节，民生证券研究院院长助理、电力设备新能源行业首席分析师邓永康与三位深耕新能源行业的专家共同探讨了双碳目标下，电力设备新能源行业的机遇与挑战。

针对现阶段光伏的发展给实体企业和生活场景带来的显著的影响和改变，正泰电器副总裁、董事会秘书潘洁表示光伏现已占到集团业务板块的1/2。正泰电器现阶段正与农户进行深度合作，通过户用这一形式，将光伏发电设备装在农户的屋顶上，使整个村子形成局域的微电网。通过和农户的合作开发，光伏的用电量和发电量都由农户的屋顶产生；或者将发电设备卖给农户，发电收益归农户享有。现阶段的这一布局在未来可以实现隔墙收电，为缺电或用电量大的企业进行错峰调配发电，实际的解决碳中和问题，实现绿色发展。她认为，正泰电器正在做一件非常重要且有意义的事情，希望可以帮助农户，实现共同富裕。

针对在双碳背景下，光伏发电面临的机遇和挑战，涌津投资董事长、投资总监谢小勇从投资的角度分析，他认为光伏是这两年非常热门的话题，但事实上光伏行业已经在中国发展了约二十年，他对于光伏等新兴产业的投资相对谨慎。对比之前的发展，光伏行业变得更有持续性，正在走向全球。我国现在的光伏企业不仅在国内占据了重要地位，在全球也有一席之地，这给行业带来了很大机会。对整个光伏产业来说，需要脱离靠政策扶持的阶段，它未来代表着新兴技术和新的方向。从这一视野来看，无论是用电还是设备企业，在二级市场里都值得继续关注和挖掘。

针对“光储充一体化”、“光伏建筑一体化”的技术变革趋势，汉理资本合伙人荆玉锋指出，光储充一体化的技术，对于企业用电安全中起到了重要的作用。他以大型加工厂为例，表示将加工环节中产生大量的废电、废热等冗余能源收集起来存储，将是应对突发断电的额外一重保险。谈到国家新推出的碳减排工具，他表示过去的新能源企业，由于缺乏公允的市场标准，往往很难得到银行与金融市场的认可，大大增加了融资难度与融资成本。基于此，他指出碳减排工具有助于银行及市场评估行业风险，将有助于新能源产业的企业进行融资、缓解资金压力。

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