本文摘自《EMIS Insights 中国电力行业研究报告 2019-2023》（中文版），点击这里下载阅读报告原文。
在经济不断发展和服务业扩张的带动下，中国全年发电量和用电量继续保持高位。国家正在努力减少碳排放量，更多使用可再生能源，并逐步淘汰燃煤电厂。
中国电力企业联合会（简称“中电联”）发布的数据显示，2018年全国总用电量达到6.9万亿千瓦时，实现同比8.4%的大幅增长。第二产业以高科技生产业为首，始终保持着大耗电量。此外，第三产业与居民用电量业达到了两位数的增长，主要原因包括信息互联网服务的扩大、城市化和乡村居民电气化水平的提高、以及夏季的极端高温天气。
据中电联数据，2018年全国总发电量同比增长8.4%，达到6.995万亿千瓦时。值得注意的是，非化石燃料的发电量占比达到29.6%，相比上年提高0.7百分点，这是中国持续努力推进可再生能源替代煤炭的结果。2018年，在1,900吉瓦的总装机容量中，39.8%是非化石能源。燃煤发电全年新增30,560兆瓦容量，比2017年减少4,480兆瓦。
尽管如此，燃煤发电仍然占据中国发电的主导地位。为改变这一现状，中央政府宣布了在2019年淘汰8,664兆瓦落后燃煤发电厂的计划，并且要求对全国范围内的燃煤发电装置进行超低排放改造。在新能源方面，中国发布了《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》和新的可再生能源配额制度，以此解决可再生能源消耗问题。
国家可再生能源中心表示，如果要实现在巴黎协定中设定的2摄氏度目标，化石燃料占中国总能源消耗的比重需要从2018年的90%，到2050年下降至35%，并且电力行业内非化石能源占比在2050年要达到91%。
中国的发电方式仍然以燃煤发电为主，但随着中国能源结构朝着更清洁的方向转变，核能和可再生能源所占比重不断上升。国际能源机构表示，到2040年，煤炭在中国装机容量中的比重将从2016年的58%下降到32%，以水电、风能和太阳能光伏为主导的低碳装机容量将占到总容量的60%。2018年，中国装机容量、用电量、电网规模均居世界第一。中国的电力生产商目前产出的大部分电量，都是在国家监管下以电网公司规定的价格销售。然而，国家正在制定一项重要的改革政策，旨在提升市场机制下的电力销售占比。
电力行业改革始于“十一五”和“十二五”规划时期，并在2016-2020年的“十三五”规划时期不断深化。改革创造了某些重点领域的发展机遇，如跨区和跨国特高压传输、电力储存和节能措施、高峰负荷管理、电力计量、智能电网、电力传输瓶颈解决方案、减少可再生能源弃电量、创新环保科技与技术等。根据《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》，国家发改委还放宽了针对部分重点设备与零件的外商投资规则，这些设备与零件被用于水力发电厂、火力发电厂和可再生能源项目中。
行业展望
根据“十三五”规划，到2020年，全国装机容量计划会达到2,000吉瓦，考虑到在2018年装机容量就已经达到1,900吉瓦，这一目标很可能会实现。此外，中国着力快速增加可再生能源的装机容量，且已禁止2019年前新建燃煤电厂。因此，火力发电装机容量增长将会放缓，而风能和太阳能发电设备将迅速增长。根据国家可再生能源中心报道，在“十四五”规划期结束前，也就是2025年，风电的装机容量预计会超过500吉瓦，太阳能则预计达到530吉瓦。在“十六五”规划期结束前，也就是2035年，每年将会增加150吉瓦左右的风能和太阳能装机容量。
在国家为脱碳做出的不断努力下，燃煤发电在发电总量中占比有望从2018年的65%，降至2027年时略超50%，同时核能、天然气、非水力可再生能源发电占比将显著上升。根据政府大力推进国内核能发电的计划，预计核电占比将迅速增长。而水电增长在今后十年里预计将有所放缓，主要原因是国内大型水坝大多位于偏远省份，需利用电网传输至其他用电中心省份，但国内电网发展尚有不足。同时水电领域还在开展行业整合，一些小型水电项目已被叫停。在非水力可再生能源领域，一方面政府大力支持能源结构多元化发展，另一方面国内需要维持大规模的设备供应链，因此非水力可再生能源发电在未来十年里将实现强劲增长。在燃气发电领域，在煤改气政策和解决天然气基建瓶颈的努力下，预计未来十年燃气发电将得到稳健发展。
关于报告
本报告对中国电力行业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯，提供数据与分析的最佳组合。
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