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早财经丨美科技股崩了，FANG万亿市值蒸发；中国币圈90后拍下巴菲特午餐；5G商用牌照或本周发布

每日经济新闻 2019-06-04 06:57:00

1丨5G：商用牌照最快或在本周发放。昨日，工信部正式公布了一个重磅消息：将于近期发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。此前，业内预计的牌照发放时间是10月初，这说明5G商用早于预期。另据上证报援引多位权威人士称，商用牌照很可能就在本周发放。

2丨2019苹果开发者大会：苹果结束iTunes App服务；用户完全可以用语音控制Mac和iOS设备；iPad可以成为Mac的第二显示屏；iOS13推出黑暗模式，App启动速度比iOS 12快一倍；苹果地图新增街道画面；Apple TV将支持Xbox游戏手柄。

3丨巴菲特午餐“史高价”竞拍人揭晓：90后波场币TRON的创始人孙宇晨于美东时间6月3日中午在微博和推特宣布，以456.7888万美元成功拍得巴菲特慈善午宴，打破了这一午宴20年来的最高竞拍金额纪录。

1丨李显龙：阻止中国壮大既不可能也不明智。耿爽：中方赞赏。据环球网报道，新加坡总理李显龙在本届香格里拉对话会开幕式发表主旨演讲时称，各国必须承认中国将继续发展壮大，对此进行阻止既不可能，也不明智。对此，中国外交部发言人耿爽3日表示，中方赞赏李显龙总理的有关表态，“希望这种客观、理性、务实的观点和看法能够更多一些。”

2丨广东省省长：中美经贸摩擦升级对广东影响总体可控。广东省省长马兴瑞表示，广东是外经贸大省，在中美贸易额当中，我们大概占五分之一，所以不可避免会受一定的影响。广东的企业自主创新能力还是比较强的，像华为这些大公司，5G技术走到了世界的前列。中美经贸摩擦不断升级对我们有一定影响，但是总体上是可控的。

3丨库克：AR会是未来10年非常重要的技术。在苹果全球WWDC奖学金得主小型交流会上，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）与17岁的中国获奖学生王梓衡交流表示，自己去过中国很多次。他听取了王梓衡的获奖app介绍后称，“苹果认为AR（增强现实）会是未来10年非常重要的技术。”

4丨但斌：A股2019年或有重大投资机会。私募大佬东方港湾董事长但斌在最新的内部路演时表示，A股当前处于全球估值洼地，若以上证50来构建投资组合，其9.4倍的估值外加两位数的净利润增速，放在全球都极具吸引力。看好必须消费品、白酒行业、强复购性行业、弹力电子领域、医疗保健和生物制药行业五大类投资机会。

1丨教育部预警：中方部分赴美留学人员拒签率上升。教育部发布2019年第一号留学预警称，一段时间以来，中方部分赴美留学人员的签证受到限制，周期延长，有效期缩短，以及拒签率上升的情况，对中方留学人员赴美学习或在美顺利完成学业造成影响。教育部提醒广大学生和学者，需要在留学前加强风险评估，增强防范意识，做好相应的准备。

2丨IEEE声明：解除对华为员工编辑和同行评审活动的限制。IEEE（电气电子工程师学会）中国6月3日发布最新声明称，华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。所有IEEE会员都可以继续正常参与IEEE的全部活动，无论他们的雇主是谁。中国计算机学会发布声明称，鉴于IEEE已修正其错误，将恢复与IEEE及旗下的所有学会的正常交流与合作。

3丨优衣库：联名款遭疯抢。6月3日，优衣库与KAWS最后一波联名潮流服装发售引发疯抢，在部分店铺，这些衣服和背包在3秒内就被全部抢光。某电商平台的优衣库官方旗舰店，虽然首页上还有联名T恤上市以及购买方式的信息，但是该款T恤每个商品页面均显示“该商品已经下架”。而这款产品是从6月3日零点开始销售的，并且部分商品每个ID限购两件，销售期从6月3日到9日。

4丨建信理财：6月3日开业运营。中国建设银行全资子公司建信理财有限责任公司（简称“建信理财”）在深圳举行开业仪式，这标志着国内首家商业银行理财子公司正式开业运营。建信理财注册资本150亿元，5月20日获得银保监会开业批复；23日，取得金融许可证；24日，首家完成工商登记并取得营业执照；5月27日，建设银行公告，宣布建信理财正式设立。

5丨机构：券商公募等机构私募产品备案新规出台。中基协发布证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法，强调产品成立后五日内进行备案。完成备案前，不得开展投资活动。对于产品嵌套，强调政府出资产业投资基金，存在向社会募集资金的，应当视为一层嵌套。证券期货经营机构指证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司。

6丨A股：深证成指、创业板指、深证100等指数调整样本股。深证成指将更换29只样本股，调入鹏鼎控股、长城证券等，调出ST银亿、*ST北讯等；创业板指将更换8只样本股，调入我武生物、开立医疗等，调出神雾环保、振芯科技等；深证100更换10只样本股，调入招商公路、苏泊尔等，调出国新健康、中泰化学等；中小板指更换10只样本股；中小创新更换77只样本股。

7丨上海：促进汽车消费政策尚在研究阶段。对于“正考虑放宽现有的汽车限购政策”的传闻，证券时报·e公司记者从上海市有关部门获悉，相关促进汽车消费的政策尚在研究阶段。日前，广东出台政策，增加广州、深圳两市今明两年中小客车车牌指标。

8丨中国（黑龙江）自贸区：即将批复，为中国最北自贸区。据《黑河日报》6月3日报道，6月2日上午，黑龙江省黑河市委理论学习中心组2019年第5次集体学习（扩大）会议在市委党校举行。会上，黑河市委书记秦恩亭表示，中国（黑龙江）自由贸易试验区即将批复，黑河是三个片区之一。

9丨发改委：印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。加大对国产婴幼儿配方乳粉行业发展支持力度，支持企业改造升级和兼并重组，对符合条件的企业在发行股票、公司债券等方面予以支持。

10丨证监会：建议普通个人投资者通过合法渠道参与股票投资买卖。证监会称，凡未经中国证监会核准，而采取广告、公告、广播、短信、推介会、说明会、互联网以及其他公开劝诱等方式向社会不特定对象销售股票的，属于非法证券活动。遇到推销股票或公开劝诱时，要擦亮眼睛，提高警惕，谨防上当受骗，造成财产损失。一旦发现自己的合法权益受到侵害，请及时向公安机关报案。

11丨农业农村部、财政部：要求做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作。对在保担保贷款到期的养殖场户实施展期担保，并推动银行等金融机构实行无还本续贷。对单户养殖场提供的担保余额不得超过1000万元；对于200万元—1000万元（含）之间的担保项目，自通知下发之日起至2019年10月31日，可纳入“双控”考核范围，并可按规定享受担保费用补助和业务奖补政策。

12丨上金所：调整黄金ETF市场开放时间。2019年6月10日起，上海黄金交易所调整会员及客户提交黄金ETF账户备案申请时间由每交易日9：30-11：30、13：30-15：00调整为每交易日9：30-11：30、13：00-15：00。会员及客户提交现货合约认购、申购、赎回申请时间由每交易日9：30-11：30、13：30-15：00调整为每交易日9：30-11：30、13：00-15：00。

13丨科创板：受理新增4家，合计募资15.94亿元。上交所6月3日受理普元信息技术股份有限公司、无锡德林海环保科技股份有限公司、绍兴兴欣新材料股份有限公司、广州洁特生物过滤股份有限公司4家企业科创板上市申请。至此，科创板受理企业达到117家。此外，第三批拟上市公司澜起科技、北京天宜上佳高新材料、浙江杭可科技将在6月13日上会。

“白酒竞相涨价”调查：

名酒竞相调价紧追茅台因为“不涨就要掉队”

八成上市酒企业绩持续高增长 “大鱼吃小鱼”显现

1丨多家公司回应5G进展：工信部昨日表示，将于近期发放5G商用牌照。中兴通讯表示，将积极参与中国5G网络的商用部署和建设，积极推动5G业务应用和实践。大唐电信回应称，5G商用目前由集团在承担具体工作，若发牌照也是给集团，目前公司5G还处于试验阶段，还未生产出成品。

2丨联邦快递：股价跌一度跌超2%，收盘报152.29美元/股，跌1.29%，此前中国有关部门决定立案调查美国联邦快递。

3丨平安银行：副行长姚贵平赴任平安信托党委书记。此外21世纪经济报道记者获悉，中国平安内部公示显示，原平安信托党委书记宋成立被任命为平安信托党委副书记。此外，记者获悉，平安即将任命姚贵平担任平安信托董事长兼CEO。

4丨锤子科技：罗永浩出质锤子科技股权给猎豹旗下公司。5月31日，锤子科技（北京）股份有限公司新增4条股权出质，出质人为罗永浩，质权人分别为深圳市天河星供应链有限公司、北京猎户星空科技有限公司、上海维服信息技术有限公司以及佛山冰火电子商务有限公司，其中猎户星空是猎豹移动旗下人工智能子公司，最大股东为傅盛。

5丨阿里回应增电子烟：符合法律法规，正常商业行为。启信宝数据显示，5月30日，浙江天猫网络科技有限公司经营范围发生变更，新增“电子烟”销售（含网上销售），并变更了工商联络员。阿里官方表示，所有经营行为都符合国家相应法律法规，这是正常的商业行为。

6丨美的集团：已耗资19.92亿元回购公司0.6%股份。美的集团6月3日晚间公告，截至5月31日，公司累计回购公司0.6%股份，最高成交价54.9元/股，最低成交价45.62元/股，支付总金额19.92亿元（不含交易费用）。

7丨比亚迪：锂电池项目落户广州，年产值达130亿元。比亚迪锂电池增城生产基地项目投资协议签约仪式日前在广州增城区举行。项目固定资产总投资40亿元，预计达产可实现年产值130亿元、年税收7.55亿元。投资协议签订后，预计6月份成立新公司，然后进行工厂建设，计划2020年正式量产。

8丨台积电：美商务部未派员到公司调查供货华为。据环球网援引台媒《经济日报》3日引述消息人士话称，美国商务部派员赴台湾调查台积电出货华为是否抵触美国法规。对此，据台媒“中央社”等报道，台积电3日予以否认。

9丨东方园林：公司引入国资战略投资者计划尚未签署正式协议。东方园林6月3日就媒体报道作出说明：公司自2018年10月以来，一直在筹划引入国资战略投资者计划，目前正在与部分战略投资者接洽、商讨中，截至目前尚未签署正式协议。引入国资战略投资者计划存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

10丨小米集团：6月3日，公司于公开市场购回1102.94万股B类股份，平均价为每股B类股份约9.0492港元。

11丨京东：美国证券交易委员会文件显示，京东将额外投资约2000万美元以换取爱回收非控股权益。

北上资金3日出现净流入46.92亿元。在各自的前十大成交个股中，沪股通净买入达到8只，中国平安净买入额3.83亿元居首，另有6只个股净买入额超亿元，中国国旅净卖出1.16亿元；深股通净买入也达到8只，不过仅有格力电器净买入超亿元，泸州老窖和牧原股份净卖出均未过亿元。

1丨天津大学：研发新成果有望助人类攻克1型糖尿病。天津大学张雷教授课题组近日成功研发出一种新型的水凝胶材料，具有高效抗生物黏附和“免疫屏蔽”能力，其构建的“人造胰岛”在糖尿病小鼠体内实现长效控糖，有望成为1型糖尿病患者的福音。相关成果已经在国际权威期刊《先进功能材料》最新一期发表，并申请了中国发明专利。

2丨小米：宣布实现了屏下摄像头技术。小米总裁林斌6月3日在社交媒体上发了一则视频，宣称小米9工程样机在上个月就已实现了全屏下摄像头的技术。言下之意，小米比OPPO更早就实现了屏下摄像头技术。

3丨Space X：猎鹰9号火箭2020年将向月球发射多个月球登陆器。腾讯科技6月3日报道，美国宇航局（NASA）已经向三家公司授予价值2.53亿美元的合同，支持它们研发三款商业月球登陆器，并计划于2020年或2021年尝试首次登月任务。据报道，SpaceX的猎鹰9号火箭将发射三个月球登陆器中的至少两个。

4丨荣耀：5G手机在开发中，预计今年第四季度推出。荣耀总裁赵明透露，荣耀的5G手机也在开发中，预计今年第四季度就会推出。他表示，荣耀坚持做大海外市场，计划在三年内实现国内市场和海外市产的销售额对半开。

5丨Waymo：重启自动驾驶货车计划。谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo在推特宣布，该公司的完全自动驾驶卡车测试项目将重新在亚利桑那州的凤凰城开启。Waymo在去年就获得监管许可，开始在凤凰城运营无人驾驶汽车。2017年8月Waymo曾在亚利桑那州开始测试自动驾驶卡车，但是在2017年底，Waymo停止了在亚利桑那州公共道路的测试。

6丨华米科技：与高通将推出eSIM独立通话智能穿戴新品。华米科技和高通宣布，双方在智能可穿戴产品领域达成合作，华米科技旗下 AMAZFIT 品牌将推出搭载高通骁龙移动平台、支持全网通 eSIM 独立通话功能全新智能可穿戴产品。

1丨常山药业：6月3日，深交所对常山药业（300255）发出监管函，称其2018年度实际净利润与业绩预告、业绩快报预计净利润相比，存在差异，且未及时披露修正公告。

2丨千山药机：6月3日，深交所向千山药机（300216）副总经理王亚军发出监管函，称3月21日、3月25日，质权人通过集中竞价交易处置了王亚军质押的非高管锁定千山药机股份118.46万股，成交金额544.88万元。减持行为发生日距离减持计划预披露日期不足15个交易日。

3丨日发精机：6月3日，深交所对日发精机（002520）发出监管函，称其2018年业绩预告中披露的净利润不准确，与实际净利润差异较大，且未在规定的时间内进行修正。

4丨达华智能：6月3日，深交所向达华智能（002512）三位独董发出监管函，称达华智能未按要求在规定期限内回复深交所问询及对外披露，存在不配合深交所监管的情形，而三位独立董事未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了相关规定，对达华智能上述违规行为负有责任。

1丨汽车行业：政策方面，广东省提出逐步放宽广州、深圳两地汽车摇号和竞拍指标。这能一定程度上刺激当地购车需求，进而有望带动布局广东省的整车厂产销提升。由于市场整体调整、汽车销量不佳以及贸易摩擦影响，5月汽车板块跌幅较大。6月来看，乘用车销量有止跌回暖的特征，推荐关注乘用车板块。长期来看，汽车行业产销增速放缓的趋势仍将保持一段时间，随着行业竞争加剧，未来市场仍有一定下行压力，但技术提升，新兴产业崛起，汽车行业仍然存在结构性投资机会。建议关注：技术积累雄厚或估值具有修复空间的整车制造商的上汽集团（600104，收盘价24.40元）、长安汽车（000625，收盘价6.96元）。

山西证券平海庆

2丨航空行业：回顾历史，申万航空指数相比于大盘指数在部分月份存在显著的超额收益，从2000年~2018年共19年的数据来看，6~7月平均而言均存在小的正超额收益，其中6月为0.7%，7月为0.6%，这或许表明市场对航空旺季行情仍持追捧态度。6月已至，旺季不远，我们持续看好航空股表现。2019年暑运旺季即将到来，叠加票价改革刺激下的旺季运价向上弹性，考虑到油价和汇率走势大概率优于去年同期，我们测算三季度各航司整体业绩水平相比去年同期将实现大幅增长。继续推荐中国国航（601111，收盘价8.81元）、南方航空（600029，收盘价7.31元）、东方航空（600115，收盘价6.09元）。

天风证券姜明曾凡喆

3丨黄金行业：国内PMI回落，人民币贬值，A股贵金属板块对冲价值有望凸显。中国5月制造业PMI为49.4%，PMI重回荣枯线以下，经济再次走弱，随着贸易摩擦的不断升级、国内汽车等消费数据持续疲软，A股避险情绪快速升温，目前来看中报之前A股相对缺乏投资方向，A股贵金属板块的避险价值将凸显，板块将再次迎来配置时点。随着贸易摩擦的不断升级，美国经济从高点回落的速度有望加快，避险情绪增加，全球资产配置有望流向贵金属，金价有望上涨。推荐标的：山东黄金（600547，收盘价32.29元）、中金黄金（收盘价8.35元）。

财通证券李帅华

4丨环保行业：受融资趋紧影响，2018年多数环保子板块业绩负增长，固废及土壤修复板块仍能维持正增长，相对稳健。从2019年的情况来看，河南垃圾焚烧项目释放规模领先全国，同时落地开工进展迅速。我们预计新增5.1万吨/日规模的垃圾焚烧项目将在近两年内集中落地，推动200亿市场释放，未来两年河南垃圾焚烧建成产能复合增速将达100%，在此推荐城发环境（000885，收盘价10.95元）。

民生证券黄彤

1丨美科技巨头遭反垄断调查：多份报道称美国多家监管机构正准备对谷歌、Facebook、苹果和亚马逊进行反垄断调查。美国科技巨头股价集体重挫，纳指收跌1.6%，盘中一度跌2%，纽交所FANG+指数收跌3.5%，创5月13日以来最大单日跌幅，FAANG市值盘中一度蒸发1700亿美元。Facebook跌7.51%，Alphabet跌超6%，亚马逊跌4.6%，奈飞跌约2%，苹果跌超1%。

2丨美国：制造业创近10年来新低。美国5月Markit制造业PMI终值录得50.5，创2009年9月份以来新低，不及初值和预期的50.6，也大幅低于前值52.6。产出分项指数终值创2016年6月份以来新低，新订单分项指数终值自2009年8月份以来首次陷入萎缩区间。此外，美国5月ISM制造业指数创2016年10月份以来新低。就业分项指数创2017年以来新低。

3丨美联储：美国短期利率期货上涨，暗示降息预期升温。美国芝加哥商业交易所（CME）的FEDWatch数据显示，联邦基金利率期货暗示，交易员们认为美联储7月份降息概率大约为53%，一周前仅有18%。12月份降息概率上升至85%，此前为48%。美联储2019年年底之前降息两次、或超过两次的概率大约为80%，此前为70%；至2020年年中时，美联储降息至低于1%的可能性为6%。

4丨印度股市：盘中续创历史新高。印度股市持续攀升，印度S&P CNX NIFTY（NSEI）指数涨至12100.10点，印度孟买30指数 (BSESN)盘中触及40309.3点的历史高位（收盘40287.13点），双双超过5月23日创下的高点，续创历史新高。

5丨印尼：苏门答腊岛附近海域发生6.0级地震。据新华社，印度尼西亚苏门答腊岛尼亚斯以南30公里处海域3日发生6.0级地震，截至发稿时尚无人员伤亡与财产损失报告。印尼官方公布的信息显示，地震发生于印尼西部时间12时57分（北京时间13时57分），震源深度19公里。7分钟后，附近海域再次发生地震，震级为5.5级。两次地震均未引发海啸。

6丨马航：波音737MAX客机首批交付计划或被延迟。据中新网援引外媒报道，当地时间3日，马来西亚航空公司CEO表示，基于全球对波音737MAX客机的禁飞现状，马航正在对购入25架该机型客机的订单进行谨慎考虑，原定于2020年7月进行首次交付的计划可能被推迟。

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1丨5G：商用牌照最快或在本周发放。昨日，工信部正式公布了一个重磅消息：将于近期发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。此前，业内预计的牌照发放时间是10月初，这说明5G商用早于预期。另据上证报援引多位权威人士称，商用牌照很可能就在本周发放。 2丨2019苹果开发者大会：苹果结束iTunesApp服务；用户完全可以用语音控制Mac和iOS设备；iPad可以成为Mac的第二显示屏；iOS13推出黑暗模式，App启动速度比iOS12快一倍；苹果地图新增街道画面；AppleTV将支持Xbox游戏手柄。 3丨巴菲特午餐“史高价”竞拍人揭晓：90后波场币TRON的创始人孙宇晨于美东时间6月3日中午在微博和推特宣布，以456.7888万美元成功拍得巴菲特慈善午宴，打破了这一午宴20年来的最高竞拍金额纪录。 1丨李显龙：阻止中国壮大既不可能也不明智。耿爽：中方赞赏。据环球网报道，新加坡总理李显龙在本届香格里拉对话会开幕式发表主旨演讲时称，各国必须承认中国将继续发展壮大，对此进行阻止既不可能，也不明智。对此，中国外交部发言人耿爽3日表示，中方赞赏李显龙总理的有关表态，“希望这种客观、理性、务实的观点和看法能够更多一些。” 2丨广东省省长：中美经贸摩擦升级对广东影响总体可控。广东省省长马兴瑞表示，广东是外经贸大省，在中美贸易额当中，我们大概占五分之一，所以不可避免会受一定的影响。广东的企业自主创新能力还是比较强的，像华为这些大公司，5G技术走到了世界的前列。中美经贸摩擦不断升级对我们有一定影响，但是总体上是可控的。 3丨库克：AR会是未来10年非常重要的技术。在苹果全球WWDC奖学金得主小型交流会上，苹果CEO蒂姆·库克（TimCook）与17岁的中国获奖学生王梓衡交流表示，自己去过中国很多次。他听取了王梓衡的获奖app介绍后称，“苹果认为AR（增强现实）会是未来10年非常重要的技术。” 4丨但斌：A股2019年或有重大投资机会。私募大佬东方港湾董事长但斌在最新的内部路演时表示，A股当前处于全球估值洼地，若以上证50来构建投资组合，其9.4倍的估值外加两位数的净利润增速，放在全球都极具吸引力。看好必须消费品、白酒行业、强复购性行业、弹力电子领域、医疗保健和生物制药行业五大类投资机会。 1丨教育部预警：中方部分赴美留学人员拒签率上升。教育部发布2019年第一号留学预警称，一段时间以来，中方部分赴美留学人员的签证受到限制，周期延长，有效期缩短，以及拒签率上升的情况，对中方留学人员赴美学习或在美顺利完成学业造成影响。教育部提醒广大学生和学者，需要在留学前加强风险评估，增强防范意识，做好相应的准备。 2丨IEEE声明：解除对华为员工编辑和同行评审活动的限制。IEEE（电气电子工程师学会）中国6月3日发布最新声明称，华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。所有IEEE会员都可以继续正常参与IEEE的全部活动，无论他们的雇主是谁。中国计算机学会发布声明称，鉴于IEEE已修正其错误，将恢复与IEEE及旗下的所有学会的正常交流与合作。 3丨优衣库：联名款遭疯抢。6月3日，优衣库与KAWS最后一波联名潮流服装发售引发疯抢，在部分店铺，这些衣服和背包在3秒内就被全部抢光。某电商平台的优衣库官方旗舰店，虽然首页上还有联名T恤上市以及购买方式的信息，但是该款T恤每个商品页面均显示“该商品已经下架”。而这款产品是从6月3日零点开始销售的，并且部分商品每个ID限购两件，销售期从6月3日到9日。 4丨建信理财：6月3日开业运营。中国建设银行全资子公司建信理财有限责任公司（简称“建信理财”）在深圳举行开业仪式，这标志着国内首家商业银行理财子公司正式开业运营。建信理财注册资本150亿元，5月20日获得银保监会开业批复；23日，取得金融许可证；24日，首家完成工商登记并取得营业执照；5月27日，建设银行公告，宣布建信理财正式设立。 5丨机构：券商公募等机构私募产品备案新规出台。中基协发布证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法，强调产品成立后五日内进行备案。完成备案前，不得开展投资活动。对于产品嵌套，强调政府出资产业投资基金，存在向社会募集资金的，应当视为一层嵌套。证券期货经营机构指证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司。 6丨A股：深证成指、创业板指、深证100等指数调整样本股。深证成指将更换29只样本股，调入鹏鼎控股、长城证券等，调出ST银亿、*ST北讯等；创业板指将更换8只样本股，调入我武生物、开立医疗等，调出神雾环保、振芯科技等；深证100更换10只样本股，调入招商公路、苏泊尔等，调出国新健康、中泰化学等；中小板指更换10只样本股；中小创新更换77只样本股。 7丨上海：促进汽车消费政策尚在研究阶段。对于“正考虑放宽现有的汽车限购政策”的传闻，证券时报·e公司记者从上海市有关部门获悉，相关促进汽车消费的政策尚在研究阶段。日前，广东出台政策，增加广州、深圳两市今明两年中小客车车牌指标。 8丨中国（黑龙江）自贸区：即将批复，为中国最北自贸区。据《黑河日报》6月3日报道，6月2日上午，黑龙江省黑河市委理论学习中心组2019年第5次集体学习（扩大）会议在市委党校举行。会上，黑河市委书记秦恩亭表示，中国（黑龙江）自由贸易试验区即将批复，黑河是三个片区之一。 9丨发改委：印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。加大对国产婴幼儿配方乳粉行业发展支持力度，支持企业改造升级和兼并重组，对符合条件的企业在发行股票、公司债券等方面予以支持。 10丨证监会：建议普通个人投资者通过合法渠道参与股票投资买卖。证监会称，凡未经中国证监会核准，而采取广告、公告、广播、短信、推介会、说明会、互联网以及其他公开劝诱等方式向社会不特定对象销售股票的，属于非法证券活动。遇到推销股票或公开劝诱时，要擦亮眼睛，提高警惕，谨防上当受骗，造成财产损失。一旦发现自己的合法权益受到侵害，请及时向公安机关报案。 11丨农业农村部、财政部：要求做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作。对在保担保贷款到期的养殖场户实施展期担保，并推动银行等金融机构实行无还本续贷。对单户养殖场提供的担保余额不得超过1000万元；对于200万元—1000万元（含）之间的担保项目，自通知下发之日起至2019年10月31日，可纳入“双控”考核范围，并可按规定享受担保费用补助和业务奖补政策。 12丨上金所：调整黄金ETF市场开放时间。2019年6月10日起，上海黄金交易所调整会员及客户提交黄金ETF账户备案申请时间由每交易日9：30-11：30、13：30-15：00调整为每交易日9：30-11：30、13：00-15：00。会员及客户提交现货合约认购、申购、赎回申请时间由每交易日9：30-11：30、13：30-15：00调整为每交易日9：30-11：30、13：00-15：00。 13丨科创板：受理新增4家，合计募资15.94亿元。上交所6月3日受理普元信息技术股份有限公司、无锡德林海环保科技股份有限公司、绍兴兴欣新材料股份有限公司、广州洁特生物过滤股份有限公司4家企业科创板上市申请。至此，科创板受理企业达到117家。此外，第三批拟上市公司澜起科技、北京天宜上佳高新材料、浙江杭可科技将在6月13日上会。 “白酒竞相涨价”调查：名酒竞相调价紧追茅台因为“不涨就要掉队” 八成上市酒企业绩持续高增长“大鱼吃小鱼”显现 1丨多家公司回应5G进展：工信部昨日表示，将于近期发放5G商用牌照。中兴通讯表示，将积极参与中国5G网络的商用部署和建设，积极推动5G业务应用和实践。大唐电信回应称，5G商用目前由集团在承担具体工作，若发牌照也是给集团，目前公司5G还处于试验阶段，还未生产出成品。 2丨联邦快递：股价跌一度跌超2%，收盘报152.29美元/股，跌1.29%，此前中国有关部门决定立案调查美国联邦快递。 3丨平安银行：副行长姚贵平赴任平安信托党委书记。此外21世纪经济报道记者获悉，中国平安内部公示显示，原平安信托党委书记宋成立被任命为平安信托党委副书记。此外，记者获悉，平安即将任命姚贵平担任平安信托董事长兼CEO。 4丨锤子科技：罗永浩出质锤子科技股权给猎豹旗下公司。5月31日，锤子科技（北京）股份有限公司新增4条股权出质，出质人为罗永浩，质权人分别为深圳市天河星供应链有限公司、北京猎户星空科技有限公司、上海维服信息技术有限公司以及佛山冰火电子商务有限公司，其中猎户星空是猎豹移动旗下人工智能子公司，最大股东为傅盛。 5丨阿里回应增电子烟：符合法律法规，正常商业行为。启信宝数据显示，5月30日，浙江天猫网络科技有限公司经营范围发生变更，新增“电子烟”销售（含网上销售），并变更了工商联络员。阿里官方表示，所有经营行为都符合国家相应法律法规，这是正常的商业行为。 6丨美的集团：已耗资19.92亿元回购公司0.6%股份。美的集团6月3日晚间公告，截至5月31日，公司累计回购公司0.6%股份，最高成交价54.9元/股，最低成交价45.62元/股，支付总金额19.92亿元（不含交易费用）。 7丨比亚迪：锂电池项目落户广州，年产值达130亿元。比亚迪锂电池增城生产基地项目投资协议签约仪式日前在广州增城区举行。项目固定资产总投资40亿元，预计达产可实现年产值130亿元、年税收7.55亿元。投资协议签订后，预计6月份成立新公司，然后进行工厂建设，计划2020年正式量产。 8丨台积电：美商务部未派员到公司调查供货华为。据环球网援引台媒《经济日报》3日引述消息人士话称，美国商务部派员赴台湾调查台积电出货华为是否抵触美国法规。对此，据台媒“中央社”等报道，台积电3日予以否认。 9丨东方园林：公司引入国资战略投资者计划尚未签署正式协议。东方园林6月3日就媒体报道作出说明：公司自2018年10月以来，一直在筹划引入国资战略投资者计划，目前正在与部分战略投资者接洽、商讨中，截至目前尚未签署正式协议。引入国资战略投资者计划存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 10丨小米集团：6月3日，公司于公开市场购回1102.94万股B类股份，平均价为每股B类股份约9.0492港元。 11丨京东：美国证券交易委员会文件显示，京东将额外投资约2000万美元以换取爱回收非控股权益。北上资金3日出现净流入46.92亿元。在各自的前十大成交个股中，沪股通净买入达到8只，中国平安净买入额3.83亿元居首，另有6只个股净买入额超亿元，中国国旅净卖出1.16亿元；深股通净买入也达到8只，不过仅有格力电器净买入超亿元，泸州老窖和牧原股份净卖出均未过亿元。 1丨天津大学：研发新成果有望助人类攻克1型糖尿病。天津大学张雷教授课题组近日成功研发出一种新型的水凝胶材料，具有高效抗生物黏附和“免疫屏蔽”能力，其构建的“人造胰岛”在糖尿病小鼠体内实现长效控糖，有望成为1型糖尿病患者的福音。相关成果已经在国际权威期刊《先进功能材料》最新一期发表，并申请了中国发明专利。 2丨小米：宣布实现了屏下摄像头技术。小米总裁林斌6月3日在社交媒体上发了一则视频，宣称小米9工程样机在上个月就已实现了全屏下摄像头的技术。言下之意，小米比OPPO更早就实现了屏下摄像头技术。 3丨SpaceX：猎鹰9号火箭2020年将向月球发射多个月球登陆器。腾讯科技6月3日报道，美国宇航局（NASA）已经向三家公司授予价值2.53亿美元的合同，支持它们研发三款商业月球登陆器，并计划于2020年或2021年尝试首次登月任务。据报道，SpaceX的猎鹰9号火箭将发射三个月球登陆器中的至少两个。 4丨荣耀：5G手机在开发中，预计今年第四季度推出。荣耀总裁赵明透露，荣耀的5G手机也在开发中，预计今年第四季度就会推出。他表示，荣耀坚持做大海外市场，计划在三年内实现国内市场和海外市产的销售额对半开。 5丨Waymo：重启自动驾驶货车计划。谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo在推特宣布，该公司的完全自动驾驶卡车测试项目将重新在亚利桑那州的凤凰城开启。Waymo在去年就获得监管许可，开始在凤凰城运营无人驾驶汽车。2017年8月Waymo曾在亚利桑那州开始测试自动驾驶卡车，但是在2017年底，Waymo停止了在亚利桑那州公共道路的测试。 6丨华米科技：与高通将推出eSIM独立通话智能穿戴新品。华米科技和高通宣布，双方在智能可穿戴产品领域达成合作，华米科技旗下AMAZFIT品牌将推出搭载高通骁龙移动平台、支持全网通eSIM独立通话功能全新智能可穿戴产品。 1丨常山药业：6月3日，深交所对常山药业（300255）发出监管函，称其2018年度实际净利润与业绩预告、业绩快报预计净利润相比，存在差异，且未及时披露修正公告。 2丨千山药机：6月3日，深交所向千山药机（300216）副总经理王亚军发出监管函，称3月21日、3月25日，质权人通过集中竞价交易处置了王亚军质押的非高管锁定千山药机股份118.46万股，成交金额544.88万元。减持行为发生日距离减持计划预披露日期不足15个交易日。 3丨日发精机：6月3日，深交所对日发精机（002520）发出监管函，称其2018年业绩预告中披露的净利润不准确，与实际净利润差异较大，且未在规定的时间内进行修正。 4丨达华智能：6月3日，深交所向达华智能（002512）三位独董发出监管函，称达华智能未按要求在规定期限内回复深交所问询及对外披露，存在不配合深交所监管的情形，而三位独立董事未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了相关规定，对达华智能上述违规行为负有责任。 1丨汽车行业：政策方面，广东省提出逐步放宽广州、深圳两地汽车摇号和竞拍指标。这能一定程度上刺激当地购车需求，进而有望带动布局广东省的整车厂产销提升。由于市场整体调整、汽车销量不佳以及贸易摩擦影响，5月汽车板块跌幅较大。6月来看，乘用车销量有止跌回暖的特征，推荐关注乘用车板块。长期来看，汽车行业产销增速放缓的趋势仍将保持一段时间，随着行业竞争加剧，未来市场仍有一定下行压力，但技术提升，新兴产业崛起，汽车行业仍然存在结构性投资机会。建议关注：技术积累雄厚或估值具有修复空间的整车制造商的上汽集团（600104，收盘价24.40元）、长安汽车（000625，收盘价6.96元）。山西证券平海庆 2丨航空行业：回顾历史，申万航空指数相比于大盘指数在部分月份存在显著的超额收益，从2000年~2018年共19年的数据来看，6~7月平均而言均存在小的正超额收益，其中6月为0.7%，7月为0.6%，这或许表明市场对航空旺季行情仍持追捧态度。6月已至，旺季不远，我们持续看好航空股表现。2019年暑运旺季即将到来，叠加票价改革刺激下的旺季运价向上弹性，考虑到油价和汇率走势大概率优于去年同期，我们测算三季度各航司整体业绩水平相比去年同期将实现大幅增长。继续推荐中国国航（601111，收盘价8.81元）、南方航空（600029，收盘价7.31元）、东方航空（600115，收盘价6.09元）。天风证券姜明曾凡喆 3丨黄金行业：国内PMI回落，人民币贬值，A股贵金属板块对冲价值有望凸显。中国5月制造业PMI为49.4%，PMI重回荣枯线以下，经济再次走弱，随着贸易摩擦的不断升级、国内汽车等消费数据持续疲软，A股避险情绪快速升温，目前来看中报之前A股相对缺乏投资方向，A股贵金属板块的避险价值将凸显，板块将再次迎来配置时点。随着贸易摩擦的不断升级，美国经济从高点回落的速度有望加快，避险情绪增加，全球资产配置有望流向贵金属，金价有望上涨。推荐标的：山东黄金（600547，收盘价32.29元）、中金黄金（收盘价8.35元）。财通证券李帅华 4丨环保行业：受融资趋紧影响，2018年多数环保子板块业绩负增长，固废及土壤修复板块仍能维持正增长，相对稳健。从2019年的情况来看，河南垃圾焚烧项目释放规模领先全国，同时落地开工进展迅速。我们预计新增5.1万吨/日规模的垃圾焚烧项目将在近两年内集中落地，推动200亿市场释放，未来两年河南垃圾焚烧建成产能复合增速将达100%，在此推荐城发环境（000885，收盘价10.95元）。民生证券黄彤 1丨美科技巨头遭反垄断调查：多份报道称美国多家监管机构正准备对谷歌、Facebook、苹果和亚马逊进行反垄断调查。美国科技巨头股价集体重挫，纳指收跌1.6%，盘中一度跌2%，纽交所FANG+指数收跌3.5%，创5月13日以来最大单日跌幅，FAANG市值盘中一度蒸发1700亿美元。Facebook跌7.51%，Alphabet跌超6%，亚马逊跌4.6%，奈飞跌约2%，苹果跌超1%。 2丨美国：制造业创近10年来新低。美国5月Markit制造业PMI终值录得50.5，创2009年9月份以来新低，不及初值和预期的50.6，也大幅低于前值52.6。产出分项指数终值创2016年6月份以来新低，新订单分项指数终值自2009年8月份以来首次陷入萎缩区间。此外，美国5月ISM制造业指数创2016年10月份以来新低。就业分项指数创2017年以来新低。 3丨美联储：美国短期利率期货上涨，暗示降息预期升温。美国芝加哥商业交易所（CME）的FEDWatch数据显示，联邦基金利率期货暗示，交易员们认为美联储7月份降息概率大约为53%，一周前仅有18%。12月份降息概率上升至85%，此前为48%。美联储2019年年底之前降息两次、或超过两次的概率大约为80%，此前为70%；至2020年年中时，美联储降息至低于1%的可能性为6%。 4丨印度股市：盘中续创历史新高。印度股市持续攀升，印度S&PCNXNIFTY（NSEI）指数涨至12100.10点，印度孟买30指数(BSESN)盘中触及40309.3点的历史高位（收盘40287.13点），双双超过5月23日创下的高点，续创历史新高。 5丨印尼：苏门答腊岛附近海域发生6.0级地震。据新华社，印度尼西亚苏门答腊岛尼亚斯以南30公里处海域3日发生6.0级地震，截至发稿时尚无人员伤亡与财产损失报告。印尼官方公布的信息显示，地震发生于印尼西部时间12时57分（北京时间13时57分），震源深度19公里。7分钟后，附近海域再次发生地震，震级为5.5级。两次地震均未引发海啸。 6丨马航：波音737MAX客机首批交付计划或被延迟。据中新网援引外媒报道，当地时间3日，马来西亚航空公司CEO表示，基于全球对波音737MAX客机的禁飞现状，马航正在对购入25架该机型客机的订单进行谨慎考虑，原定于2020年7月进行首次交付的计划可能被推迟。声明：本文内容仅供参考，不作为投资依据。投资者据此操作，风险自担。