从2012年江门的皇茶奶茶店开始,直到2016年分家创立喜茶,到2017年启用HEYTEA新LOGO,喜茶跨越了从珍珠奶茶到新茶饮的完整产品世代。在这个产品迭代的过程中,实际上蕴含着喜茶的品牌基因与关键成功因素的核心密码。
2016年底的喜茶,全国门店不到10家,而到2019年底,预计门店会达到400家,年度总营收在40亿元左右。2019年7月,新一轮融资估值90亿元。
这意味着在最近三年的时间里,喜茶完成了从小舢板到茶饮巨舰的升级,规模化门槛已然形成。
最近五年崛起的新中式茶饮(简称新茶饮)市场,以遍地开花的速度,开出新茶饮门店40万家以上,新茶饮成为“巨量主流品类”。相对于进入中国市场20年、门店3700多家的现饮寡头星巴克而言,体现了“本土品类对决跨国品牌”“速度制胜品牌”的中国快消品市场发展规律。
进入2019年,新茶饮“鸡犬升天”的普遍繁荣局面出现拐点,“头部上天堂,基座下地狱”的两极分化趋势越来越明显,40万家新茶饮门店(含咖啡馆)里,可能只有1%的门店能继续享受新茶饮品类红利。昔日的二八法则在新时代下变成“1对99法则”。
喜茶是新茶饮的代表,但并不是一家独大,奈雪的茶也在争夺新茶饮第一规模品牌的座次。从中国茶市场整体角度看,哪个品牌成为第一并不是市场趋势关心的问题,核心的问题是:中国茶市场的下一个“巨量主流”品类是什么?
巨量主流品类
从事快消品行业的企业,如果对于“巨量主流”这个词缺乏概念,这个企业要么是运气特别好,碰到一个好产品,能够快速规模化,否则,基本上是一场白忙,辛苦地做一个短命品牌或者侏儒品牌。
新茶饮是一个典型的从无到有、快速形成的巨量主流品类,才会有5年40万家、遍地开花的市场景象。在巨量主流品类里成长的头部品牌,将享受双重红利:新品类成长红利、主流品类红利。
“新品类红利”在中国这个快速变化市场里,是个比较普遍的现象,过去15年中国市场的品类创新层出不穷,从物质产品到无形产品(如App、教育培训、知识付费等)呈现爆炸式增长,但创新品类里只有很少一部分能够成为主流品类。创新品牌一旦与主流品类重合,就等于一锹挖到了油田。巨量主流品类是一座大金矿,“巨量主流红利”才是快速产生超级品牌的基础。
巨量主流品类是市场选择的果,并不是天外飞仙,它的出现有规律与逻辑可寻。总体来说,来自两个方向:其一是来自中国市场本身,过去被忽视的非主流、边缘或小众品类,如酱香酒的市场,过去是高端小众,最近10年成为巨量主流。其二是来自境外市场,新茶饮是从日本和中国台湾借鉴创新的产物,几经演变成为巨量主流。
巨量主流品类的意义在于,它会快速催生超级品牌的诞生,即品类领导品牌会快速出现。之所以强调“快速”,并不是急功近利,而是巨量主流市场的必然结果。在巨量主流市场,不仅大鱼吃小鱼,而且是大的快鱼吃掉各种慢鱼。这是研究巨量主流市场的意义所在。
从企业经营的角度看,每个企业几乎每天都在梦想着未来,在预测未来中前进,但绝大部分的预测都是空想,梦想带来的往往是失望。如果有什么值得快消品企业投入人财物力去研究、预测的战略课题,那就是对巨量主流市场的预测。最坏的结果无非是与其他的预测一样,白费功夫,投入打了水漂,但是,万一摸到了“龙脉”呢?
喜茶成长历程的启示,正是由于在市场里摸索,找到了新茶饮市场的巨量主流品类,珍珠奶茶的升级替代产品:鲜果芝士茶。
从“三精一水”(香精、奶精、糖精)的珍珠奶茶,到鲜果芝士茶,看起来只是原料的升级,背后实际上是对消费者口感的精准把握。所谓“精准”,不是实验室里的研发,而是在门店里每天面对消费者,观察顾客反应、倾听顾客需求,在一定时间里搜集大量信息、调整、反馈的结果。
聂云宸2012年创立皇茶,奈雪的茶2015年11月开出第一家门店,果味芝士茶从中国台湾进入大陆市场的时间在2013年左右,聂云宸的创新在于,把果味芝士茶升级为鲜果芝士茶。看似简单的一小步,成就了喜茶“排队”的产品基因。鲜果芝士茶迅速成为新茶饮的巨量主流产品。
珍珠奶茶、果味芝士茶、鲜果芝士茶的产品进化,新茶饮的巨量密码,看似简单,却意味深长。就是这一小步,就像登顶珠穆朗玛峰的最后100米,对绝大多数登山者来说,近在眼前却高不可及。
新茶饮启示
新茶饮崛起的意义在于:第一,打破了咖啡独领现饮市场风骚的局面;第二,唤醒了中国新一代年轻人对茶饮生活的美好想象;第三,消化中国茶叶产业产能,成为重要的需求方;第四,昭示中国茶的消费市场将进一步丰富与发展,会诞生更多优秀的新品牌;第五,新茶饮影响的2-3亿以“85后”为主要力量的消费人群,为中国茶消费筑了一个2-3亿消费者的大底。
过去常说的“年轻人不喝中国茶”,事实证明是一个误判;过去常说的“3万家中国茶企抵不过一个立顿”,被证明是一个错觉。这些误判及错觉的本质,是缺乏对消费者的洞察。中国茶企的根本问题,是对消费者的漠视、不尊重,总以为买的没有卖的精,结果却是将销售复杂化,被消费者遗弃、怀疑,自己把自己逼到了墙角。
新茶饮的高速热潮期过去,正在进入的不是凛冬,而是金色的秋天。热潮降温,并不意味着新茶饮的“退潮”,而是更多体现餐饮品类的属性,成为餐饮乃至休闲现饮的一个组成部分,但第一轮新茶饮的投资热潮,必然告一段落。
缺乏高成长性的爆品或门店形态,就意味着投资新茶饮品牌的意愿必然降低:未来三年里,新茶饮的成长将进入品牌成长的轨道,一线新茶饮品牌将吸收新茶饮市场的绝大部分投资,零散创新品牌获得大资本投资的可能性越来越低。
喜茶、奈雪的茶,在原点创新获得成功后,都快速获得了资本的助推,这是它们快速崛起的重要因素。资本对新消费市场的投资热情,取决于站在巨量主流品类赛道上,优秀头部企业的爆炸性增长现实(不是潜力,而是现实)。
如今新茶饮的产品创新,虽然花样翻新,却失去了一招鲜吃遍天的热度;除了头部品牌,大部分门店的运营收益趋向亏损的黑洞;传来扩张消息的多数是头部品牌,三线品牌关店潮很快会出现。
新茶饮之后的中国茶,可能再次回到2015年之前的市场状况:中国茶的成长空间在哪里?还有没有新的巨量主流市场?
瞩望中国茶
中国茶历史悠久,是世界茶之源,近代以来反而被后起产区印度、斯里兰卡、肯尼亚等霸占了茶叶世界贸易的大部分份额。这才有“3万家中国茶企抵不过一家立顿”的现象。
中国茶的根基是农业属性,正因为如此,造成了中国茶在商业化、品牌化上,还没有脱出“老字号”“产区特产”的惯性。另外,中国茶的文化属性,或者说文人属性,与中国茶的小农特性相结合,造成了中国茶在市场化上的“存量的傲慢”,阻碍了中国茶消费市场的发展。
中国茶的消费市场,是中国茶品牌规模化的核心课题。存量的傲慢所抵制、反对的,表面上看是规模化的企图心,实际上是对消费文化的漠视、对消费者缺乏真正的尊重。
中国茶产区广泛,产量巨大,种类丰富,生态健康,是中国人对世界的重大贡献。中国茶达到咖啡的市场体量,成为葡萄酒、白酒规模与属性的消费品类,是必然趋势。此处说的“中国茶”,即中国产区出产的茶叶。
要洞察中国茶,还是得跳出行业看行业,站在时代角度,会有更清晰的判断。
中国茶的商业化,目前有四种形态,恰好代表着四个时代的思维特点:第一种是基于农业产品的品牌化,代表品牌是竹叶青、天福茗茶。竹叶青走产品高端化,天福茗茶走终端广泛化,都是在农产品基础上,附加了设计、包装、商业模式的元素,实现了规模化。年销售规模在15亿元左右。这是农业时代思维下的营销所能达到的规模天花板。
第二种形态的代表品牌是艺福堂,是2008年起淘宝系电商红利的产物,是互联网或电商时代的代表品牌。经过十多年的发展,销售规模约10亿元左右。茶叶电商的红利天花板,不比农业时代更高。
第三种形态的代表品牌是小罐茶,小罐茶是工业化思维的产物,目前销售规模在25亿元左右,上市后三年时间,实现了规模化,从茶叶产品的角度看,超越了所有农业时代的茶企。小罐茶的规模天花板,比农业与电商模式的品牌高了一点,与茶叶市场规模相比,是很小的、非主流的份额。
第四种形态是新茶饮,是移动互联网时代的产物。如前所述,其不仅快速形成巨量主流市场,而且出现了巨量超级品牌。按照目前发展趋势,喜茶、奈雪的茶在未来三年里的年营收规模,将突破100亿元。
新茶饮捅破了中国茶的规模天花板,喜茶的门店坪效堪比一线餐饮品牌,如果达到星巴克在中国市场的门店数量,营收与市值可能与海底捞(营收200多亿元;市值2000亿元)有一拼。
有人认为,新茶饮不是中国茶,因为新茶饮产品里,消耗茶叶的数量比例,远远低于水果、牛奶、白砂糖的数量。这种说法就像说精酿啤酒才是啤酒,大众啤酒不是啤酒一样,或者星巴克不是咖啡,精品咖啡才是咖啡。
茶叶与茶饮,是茶消费或茶商业的两种形态(茶有十大商业形态,见《营销中国茶》一书),有差别,但都是茶。新茶饮对茶叶的需求,拉动了茶叶供应链的结构性变化,新茶饮在纯茶、茶叶关联产品的开发上,正在成为中国茶的渠道、消费的重要组成部分。
但是,中国茶的品牌化、规模化困局,没有因为四种形态及其代表品牌的示范,发生根本变化,尤其是前三类形态:农业时代的茶企,重点在茶园、茶旅、茶庄园的投入。2019年龙润茶被强制退市,说明农业思维与运营模式的茶叶营销,即使有资本市场加持,也未必能解决规模化课题。
电商的流量红利在分化,京东、网易严选、小米有品的新电商的茶品类,都没有形成巨量主流的势头;工业化的规模化品牌路线,在高端驱动力与大众化之间,还要进行一场新的革命,才能突破规模天花板。
中国茶的新的巨量主流市场,将在未来五年里诞生。这是个创想课题,更是个实践课题。本文在此做一个预测或预言:中国茶的新巨量主流,必然诞生于彻底摒弃传统的B端(渠道)思维,全心全意投入到C端(消费)驱动实践的创新品牌。
喜茶的成功意味着中国茶要站在前四种商业形态的基础上,更向前看,看到中国茶消费未被满足的、更大的、更广阔的增量空间。就像五年前的喜茶,从一颗鲨鱼基因的幼苗开始,游入茶消费的大海,而不是家门口的小池塘,从而在汹涌的消费之海里,成长为巨鲸。
让产品、商业模式靠近巨量主流品类,从真实的消费者需求的满足里获取销售驱动力,这就是鲨鱼基因。喜茶、奈雪的茶对于新消费市场的启示就在于此。
史贤龙:上海博纳睿成营销咨询公司董事长,著有《营销中国茶》等
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