私募临时开放日，四步搞定
市场活了，临时开放，改如何设置？
市场火了，股市如今已经站上了3000点，净值也涨了，信心也有了。而各个管理人也开始忙碌起来，投资者要追加投资的需求，要临时开放。海通证券和海峰科技说，我们“线上支持，全力支持”。
接下来，我们为您详细说来。
第一部分
申请: 最晚提前一天
记住申请步骤，只须简单2步。
一、登录系统，新建请求
首先登陆海通专业机构服务平台，找到左侧“业务办理”功能下的“新建服务请求”。如有问题，可以打热线电话。
二、录入要素，点击提交
在请求界面输入临开申请的内容（填写样例见下图）。申请内容填好后，将基金增设临时开放日公告（用印版）作为附件上传，然后点击“发起请求”，即可完成。
提交之后，海通托管部将会快速处理管理人的申请。
第二部分
不能公开宣传，否则要被处罚
越来越多的管理人选择互联网通知方式，因为操作便捷，更新之后投资人第一时间就能知道，但是与此同时，很有可能一不小心就因为小小的纰漏或者是操作的失误而形成“违规披露”的问题，而我们的临时开放日，如果没有一个合规的网站或者是系统设计，很有可能就会形成“向公众披露产品临时开放日”的不合规问题。
主要可能有如下几点问题：
一、没有合格投资者确认
二、没有特定对象认定程序
三、没有风险匹配程序
四、没有合规完整信息披露程序
五、其他问题
例如下边的某管理人的网站，进入网站，没有任何形式的“合格投资者确认”，同时点击产品时候也没有任何的“风险调查问卷”与风险匹配信息进行填写，而点击网站的相关资讯栏目，“临时开放日”公告“跃然纸上”，直接就可以看到相关产品的“临时开放日”公告。
点击“临时开放日公告”，相关产品的公告信息就直接被公示出来，很明显，这是不合规的，与此同时，网站上还出现了净值公告、分红公告等一系列的违规披露情况，这值得我们私募管理人警惕。
而正因为“临时开放日”的不合规展示，也不乏私募管理人受到监管部门严厉处罚的情况，例如下图河南证监局对于某私募管理人的处罚：
第三部分
通知投资者的“正确姿势”
正确的姿势可以如下：
一、网站上只列标题+二维码，二维码中有特定对象认证、适当性认证设置流程。
扫码体验募集合规宝，授权登录同步投资者数据，合规浏览网站
如果想要合规展示临时开放日等信息，募集宝可以实现在二维码上增加特定对象认定、适当性认证等相关流程，在投资者满足相应条件的时候可以查看相关信息。
二、微信授权登录网站，查看信息
募集合规宝工具提供微信、网站数据同步服务，在微信端进行了认证的客户，点击“临时开放日”等相关信息的时候，会自动扫码授权，获得投资者的认证身份，微信端、网站端同步展示产品数据，并可以查看相关产品的报表、公告、净值等信息披露内容，快捷又合规。
例如图中所示，产品的所有公开数据均正常展示，投资人一旦想要查看详情，点击之后，我们的微信进行授权登录，匹配了投资人的认证信息之后，对应展示相关产品信息内容，登录方便，身份匹配迅速，信息浏览快捷、合规。
（注：图中数据均为虚构，仅供模拟展示之用）
第四部分
电子签约，定稿后补充协议10分钟，线上搞定。
海峰科技电子签约平台，海通证券一旦上传了定稿的带有“临时开放日”条款的补充协议之后，海通证券的私募管理人客户可以直接与投资人签署补充协议，新增临时开放日条款。并且用了募集宝的私募管理人客户，更可以直接通过募集宝跳转到电子签约平台，进行补充协议的签署。
1、进行平台注册、认证
2、设置账户、签章信息
3、进入系统，进行补充协议签署
欢迎扫码联系
部分内容引自：海通托管微信服务号
引用文章地址：Hi服务｜So easy!两步完成基金临开申请
