请回答，以太坊 2018
以太坊，一场大胆的社会实验。
承载着人们为数字资产、无监管应用以及去中心化组织建立一个全球通用平台的终极理想。
它先从小目标着手——建立一个能运行任何程序的区块链。
2018年，以太坊社区做了各种各样的实验。在前几天，Josh Stark（L4 ）、Evan Van Ness（Week in Ethereum、ConsenSys）、Daniel Zakrisson（hardfork.se）这三位以太坊社区核心贡献者联手撰写了一篇以太坊年度报告。本文将其翻译并再编辑，以供本地化阅读。
这篇文章的目的是将以太坊生态最重要的发展记录下来——即使十年之后再看今天，我们仍然认为这些事情对以太坊的发展至关重要。
这6件事是：
以太坊用户数和应用种类/数量的大幅增加
去中心化金融和稳定币纷纷上线
更好用的开发者工具，更多的黑客马拉松
Layer 2 解决方案上线
零知识技术正在路上
ETH 2.0 （Serenity）进入研发阶段
这6件事里，其实前两者讲的是应用，后面讲的是技术。原文很长，本次先从离用户最近的应用篇讲起。
几个问题，以窥以太坊全貌——请回答， 以太坊 2018。
01.
以太坊在2018年得到了多大的普及？
要知道，在2015年-2017年，大家讨论的问题还是「以太坊到底有没有用？」但自从2017年下半年，以太坊区块链的容量就一直接近顶部。
这张图展示了以太坊不用时间的使用率（gas总量/gas limit）：
（来源：Google Bigquery Ethereum public dataset）
当数值越接近1时，意味着以太坊越接近100%容量。2018年，看起来一片欣欣向荣。
不过，从另一个纬度——链上数据看，就变成了这样：
（来源： https://etherscan.io/chart/tx）
这个图展示的是以太坊链上的transaction数量。
那么问题来了，为什么2018年以太坊容量接近峰值时，transaction数量却在下降呢?
一方面，transaction的来源从单一的代币转账（大约花费21k~50k gas），增加了更多复杂操作，比如质押借贷（花费高达900k gas）；另一方面，随着以太坊应用层持续发展，更多的链上活动转移到侧链、状态通道和plasma，不在链上计数。因而transaction数的下降我是在预期之中的。
所以，对于那些拿着这张图来唱衰以太坊的文章，我们就要想想数据背后在发生的事了。
02.
人们在用以太坊网络做哪些事？
Josh Stark 列举了除交易之外，几个典型的以太坊应用。
【质押换Dai】：2017年下半年，MakerDAO发布稳定币Dai，2018年底Dai的供应量已达到6千9百万个。
市场上的ETH有1.7%被MakerDAO的用户抵押到他们的CDP抵押债仓系统换取Dai，2018年年底，这些被抵押的ETH市值已经超过2.75亿美金。（将在下面DeFi部分详细解读）
（来源:mkr.tools）
【Augur】：市场预测平台，2015年开发，2018年7月上线，11月未平仓的利息已经超过296万美元。不过，Augur的用户数一直很低。
【Spankchain】：成人娱乐支付渠道，2018年4月上线，到年底时已经达到7万美元支付额。
2018年，DeFi、游戏和菠菜类应用也纷纷上线。比如游戏Gods Unchained（18年11月beta版），菠菜项目 FunFair （18年9月上线）。
总体来讲，以太坊应用的消费用户的使用率仍然比较低。2018年的日活用户数是1w-1.5w，这里指的是平均每天与DApp智能合约链上交互的用户。（如果只是打开Veil看了一下价格预测，没有发生链上交互，那么不算在内。）
03.
以太坊 DApp 的发展规律会是什么？
投资机构USV 写过一篇10w+文章《The Myth of The infrastructure Phase》，讲技术与应用普及的阶段性：从互联网发展的经验看，用户使用产品，然后创造新的需求，激发基础设施升级 ，新的基础设施使产品能够再革新满足用户需求。
下图列举了应用（App）与基础设施（Infrastructure）的阶段性发展关系：应用=>基础设施=> 应用=> 基础设施。
【互联网时代】：
【移动互联网】：
【区块链时代】（Web 3.0）：
（来源：https://www.usv.com/blog/the-myth-of-the-infrastructure-phase）
对于以太坊来说也是这样。
2017年末，人们开始有搭建应用的需求。在2018年，即使以太坊的扩展性还远远没有升级，一大波应用也纷纷运行了起来。连基础设施也搭建了起来，为下一波更高性能的DApp浪潮做着准备。
04.
哪些纬度的数据，才能真实反映以太坊？
以太坊社区更像是一个吵杂的集市，而不是一个有序的教堂。这个生态系统如此之大，以至于越来越难去用简单的工具来测量。
上文我们用的是链上交互的日活数。但是在今年人们有很多讨论：到底什么纬度去测评以太坊，才是有效的？
共识比较统一的是，消费或者游戏类的应用看用户，金融类的应用看交易量。
但是随着Layer 2的发展，更多的用户活动会移动到「链下」。这让数据的测评更难。不过，我们想要建立的web 3 初衷就是要保护用户的隐私，而不是在链上曝光一切。
05.
2018 年哪个以太坊应用领域突破最大？
如果说寒冬正在孕育春天，那么DeFi 就是一颗破土的萌芽。
DeFi（Decentralized Finance，去中心化金融）是利用开源软件和分布式网络将传统金融产品转变为无需信任的、透明的协议或产品。这些协议能够在没有中间商的情况下运行。
2018年前后在以太坊主网上线的项目，有以下这些：
稳定币
Dai，主网上线 2017年12月
借贷协议
Dharma， 主网上线 2018年5月
Marble，主网上线测试版 2018年7月
Compound，主网上线 2018年9月
杠杆交易和衍生品
Daxia，主网上线 2018年1月
dYdX，主网上线 2018年10月
bZx，主网上线 2018年9月
Market Protocol，测试网 2018年11月
UMA，开发中
组合投资
Set Protocol，主网上线 2018年6月
信用/保险
CDx，开发中
币币兑换
Kyber Network，主网上线 2018年2月
订阅支付
8x，测试网 2018年10月
p2p 支付渠道
Connext，主网上线 2018年9月
市场预测
Augur，主网上线 2018年7月
Gnosis PM， 2017年12月Alpha版本
金融衍生品无疑是下一个趋势，后面的文章我们也会专门详解DeFi以及这些借贷、预测产品怎么用来帮你更好地在加密货币世界生存。
06.
2018年最成功以太坊应用是谁？
Josh Stark认为，2018年最成功的以太坊应用是稳定币Dai。
在过去一年中，ETH在DeFi应用的智能合约中“锁定”（例如用作抵押品）的份额有所增长：
（来源：https://mikemcdonald.github.io/eth-defi/）
但这张图呢，其实并没有包括MakerDao。因为如果我们把MakerDao放在图里，别的产品就几乎看不到了……
过去的一年，Dai在ETH下跌中94%情况下表现依旧坚挺。
可以说是一枝独秀了。
对于经常使用以太坊应用的人，一个好用的去中心化稳定币非常重要。加密货币作为支付手段至今难以普及的最大原因就是，价格波动太大。Dai的出现缓解了这一问题。现在，人们在合约支付、大会赞助和小额支付上也在使用DAI。
MakerDAO除了Dai还有一个CDP（抵押债仓）系统，允许任何人锁定ETH作为抵押品，并换成DAI获得贷款。
Dai并不是以太坊上唯一的稳定币。此外还有「法币稳定币」：
TrueUSD（主网2018年3月）
Paxos（主网2018年10月）
Gemini Dollar（主网2018年10月）
USD Coin（主网2018年10月
和sUSD（主网2018年6月）
不同是，Dai是由自动化抵押系统中的数字资产储备支持的，而「法币稳定币」是由链下银行账户里的美元资产储备支持的。
以上这些以太坊稳定币在2018年底加起来有大约7.7亿的市值，按照这个市值，「以太坊稳定币」在2018年12月31日可以排到世界第14大加密货币。
（来源：https://stablecoinindex.com）
在2018年最后10天，这些稳定币的日均交易量约为2亿美元。
（来源：https://stablecoinindex.com）
当然，和Tether 50亿美金的日交易量相比，还是相形见绌。
07.
除了稳定币，DeFi 最重要的领域值得关注？
DeFi是加密货币的基础设施，DEX更是DeFi的基础设施。
2018年，去中心化交易所生态在发展、在逐渐成熟，竞争多、类型也多。不过，和中心化交易所相比，交易量仍然是芝麻与西瓜的量级差。
目前，去中心化交易所领域，以下引人瞩目：
【0x 系交易所】使用0x协议的交易所:
Radar Relay （2017年8月 主网上线）
Paradex （2017年10月 主网上线）2018年5月被Coinbase收购
【DDEX 】( 2018年1月9日 主网上线) 使用订单簿模式。
【币币兑换交易所】使用储存库模式：
Kyber（2018年3月）
Airswap （2018年4月）
Uniswap（2018年11月）
此外今年出现的还有 Gnosis的Dutch X 协议（2018年10月），StarkeWare 在研究零知识技术，帮助提高DEX的扩展性，有望在2019年Q1上测试网。
08.
2018年对以太坊来说，到底成功 or 失败？
一千个人心中有一千个以太坊。
你第一次接触以太坊在什么时间？真正进场在什么时间？这些问题导致了你对以太坊现状是否满意的答案都会不一样。
如果你在2015-2016年进场，你被以太坊这个社会实验吸引。那时没有用户、没有开发者工具也没有应用。而2018年呢，你看到各种类型的应用在主网运行，为用户提供着可用的价值。你曾经相信、但又认为不可能的事情，真的发生了。
如果你在去年ICO膨胀、遍地都是blingbling大会演讲的时候进场，你现在一定很失望。你觉得大规模的普及仍然没有等到，技术发展一波三折，以太坊也没有依照Roadmap交付。
这都是事实。
只是对于依然在场的我们， 还有实验等着我们去做、还有错误等着我们去犯、还有难题等着我们去解决。
与以太坊一步步走来，何尝不是一场充满「燃点」的创业？
你我都参与其中。
听说「好看」的人都点了这里呀 