导读：
生鲜电商万亿的市场空间所引发的巨大商机引来京东、阿里、腾讯等互联网巨头的觊觎，在火热的背景下，暗藏的却是多个产业链的相互整合和相互制约。
生鲜一直以来被认为是电商领域最难啃的骨头，同时也被认为是电商领域最后一片蓝海。众多重资产加持下的创业者雄心勃勃企图大展身手，但几年后绝大多数都在残酷斗争中纷纷倒下。根据中国电子商务研究中心发布的《2016年度中国网络零售市场数据监测报告》显示，全国4000多家生鲜电商企业中只有1%实现盈利，4%持平，88%亏损，剩下的7%则是巨额亏损。
任何一个全新市场的出现，势必有新的行业革命诞生，生鲜电商的出现带来了多方力量的全新整合和博弈，今天我们来试图揭露暗藏在生鲜电商表面下产业链整合的秘密，以及它们在生鲜电商的运作中起到的作用。
一、冷链物流——属于土豪的烧钱游戏
毫无疑问，生鲜电商要玩的开，绝对逃不离冷链物流这个至关重要的环节。生鲜食品、肉制品、水果等商品从保存到运送的各个环节都对温度、湿度有着极为苛刻的要求，常规的仓储物流不适用于生鲜商品——冷链能力对生鲜电商的意义，早已毋庸讳言。目前生鲜电商的冷链物流主要有两条路：一是采用第三方冷链，轻资产模式；二是自建冷链物流，重资产模式。
先说第三方物流，中国第三方冷链的发展尚处于初期，与美日等冷链运输发达国家差距较大，存在硬件设施建设不足、技术含量低、专业化服务能力不强、运输效率低、成本费用高、配送水平参差不齐等缺陷，一些第三方冷链为了节省成本主动升温已经成为了行业惯例。个别优秀的第三方冷链又存在覆盖区域受限、价格昂贵的问题，例如行业内的翘楚黑猫宅急便，其冷链体系只能覆盖上海，更重要的是优质的服务意味着高昂的成本，它的价格是绝大多数电商难以承受的。总而言之，在这个渗透率仅为1%、市场预期规模却高达千亿元的潜力市场中，面向消费者终端的第三方冷链B2C宅配物流发展极为缓慢。
黑猫低温宅急便收费标准
可以说，目前国内第三方冷链的实力还不足以作为生鲜电商的主要臂助，这就等同于逼迫生鲜电商自建冷链，因此先有一些创业企业探路，后有顺丰、阿里、京东、中粮这些企业以亿元起的资金投入规模，开始自建冷藏仓储、冷链宅配物流体系。然而理想很丰满，现实很骨感，自建冷链毫无疑问是一门“烧钱”的游戏：
第一道门槛就是冷库造价，普通仓库的造价约为400元人民币/平方米，冷库则要配备保温系统，造价至少2000元人民币/平方米，而且冷库需要花费高额的电费，1万平方米的冷库一个月的电费至少要20万元人民币。
第二道门槛就是冷库的设备及运营成本，生鲜冷库温度带很多，不同的产品需要不同的储温，各种制冷、监测设备、防冻设计都要配备齐全，无论是搭建还是运营维护都需要巨额的资金。
第三道门槛就是冷链配送，冷藏运输车的购买、使用、维修价格也都远远高于普通货车，还需要建立起一套区别于其他品类电商的精准订单预测、标准化品类管理、快速配送、快速库存周转机制，总的来说冷链宅配成本是常温宅配成本的1 .5倍以上。在非生鲜电商领域，自建宅配通常的做法就是广布网——在各地自建配送分站，然后配送到户，但对于生鲜电商来说目前的订单数量远远达不到，维持这样的配送网络需要很高的成本。
这样的以千万、亿人民币为单位的庞大投入是大部分电商难以承受的，可以说是“非土豪不能为之”，因此无数中小生鲜电商企业试水之后在这只“拦路虎”面前纷纷倒下。
二、仓储——量不行，质不行
首先，国内大部分生鲜电商的仓储数量是不够的，大规模建仓非土豪不能胜任，几个大仓下去通过风投获得的钱就被挥霍的干干净净，不能支持其布局全国。
其次，国内大部分生鲜电商的仓储质量是不合格的，生鲜行业不同于普通商品，具有其特殊性：第一生鲜是高速流通的行业，基本是“零库存”，通常来说一天一周转，一旦周转率降低就会造成大量的库存，最终只能被扔掉，并直接影响利润。第二生鲜电商经营的果蔬、肉禽等产品容易腐烂，不同的产品需要不同的储温，国内大多数生鲜电商的仓储质量不达标，导致产品损耗高。我国生鲜腐损率远远高于发达国家，果蔬腐损率达25%，肉类腐损率为12%，水产品腐损率亦高至15%。
最后，生鲜电商的产品在发物流之外都必须经过严格的包装，在传统超市或水果店购买只需要一个塑料袋，生鲜电商不可能这么操作。以最小的七号邮政纸箱为例，其成本价在三元左右，外加人工，这种特点无形中也增加了额外的成本。
三、供应链——"优质优价"难实现
中国电子商务研究中心数据表明，生鲜电商的配送加仓储成本一般占运营成本的20%～25%，是一般商品运营成本的2倍甚至更多，但供应链方面所涉及的问题就更加复杂。
首先是产品标准化难以实现。由于电商特殊的销售途径，“标准化”是非常重要的体验指标，而生鲜食品的标准缺失是目前生鲜电商发展的主要瓶颈之一。生鲜产品从大小、重量、外观、口感、甜度等方面都可以推出不同的标准，而我国从农业生产源头的缺乏标准、供货商的小而散，到包装与冷链的标准不一，使得各生鲜电商的标准化之路任重而道远。生鲜电商不同于超市和水果店，消费者无法亲临现场挑选试吃，对商品的预期只能依靠商家对商品的描述完成，如果宣传不实或储藏运输不善，顾客会发现自己拿到手的东西与网站（或者APP）精美的图片和煽情的描述相去甚远，上当受骗的挫败感会比较强。如果同一款产品，今天买到的是甜的，明天是酸的，大小、口感、品质都不稳定，就很难留住消费者。但若要提高标准化，要么基地直采，要么严选供货方，但在残酷的价格竞争面前，提高标准化短时间内并不能带来更多的利润回报，使得各方都缺少实现产品标准化的动力。
其次是基地直采这条路难以走通。如果由批发商供货的产品质量难以保证，而且也体现不出生鲜电商通常宣传的“生态、健康、严选”的高逼格，那么基地直采就成为许多生鲜电商的“救命稻草”，然而走着走着众多企业就发现这条路也很难走通。掌握田间地头资源需要大量的资金，如同当年奶企争奶一样，竞争越充分资金要求越高，而且在原产地选完之后，后续的运输、储存、分拣、包装，仍然需要依靠传统的小规模方式和大量人工来运作，该有的环节一个都不能少，非标品毫无疑问增加了生鲜电商的人工成本。例如大型批发商拿货价能做到3.3元/斤，生鲜电商如以5吨的需求量来算，价格起码要上浮到3.5元/斤。批发商每天从产地发车，到市场后能快速分销出去。电商几天才从产地采一次货，还要放到仓库等零售完毕，如此长的供应链体系和周转成本，比批发市场拿货要高出一大截。目前农产品行业的操作思路，还不是互联网的那套，即便是BAT这样的行业巨擘也不敢轻言搞得定，很难实现盈利，因此目前生鲜电商普遍还是依靠批发商供货。
电商在国内已经成了便宜的代名词，但是生鲜电商的冷链物流和供应链就带来了巨大的成本压力，生鲜电商不得不选择高于线下的价格售卖，价格缺乏优势让其失守了最后一道防线。
新趋势，新未来
冷链物流、仓储、供应链、消费终端，生鲜电商需要攻克的难题有太多，发展至今许多中小企业已经黯然退场，整个行业的发展出现了全新的趋势。
首先，整个行业资源逐渐向龙头巨擘聚拢。如阿里巴巴、腾讯、京东、百度和顺丰分别投资了盒马鲜生、易果生鲜、每日优鲜、天天果园、我买网、顺丰优选等，通过技术、资金、渠道等企业资源的输入强力支撑起生鲜电商这个平台。随着电商巨头们强势入场，整个行业目前已经进入洗牌淘汰阶段，未来将形成“两超多强”局面（两超是指阿里与京东两巨头，多强则是代表了其他重要平台），而中小平台的生存空间被极速压缩。
其次，在阿里和京东的引领下，线上电商+线下门店相结合的模式已经成为生鲜电商的新模式，并逐渐下沉到社区商业。像阿里旗下的盒马鲜生在上海金桥开设了第一家线下门店，是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态，是“超市+餐饮+菜市场+APP”的全新结合，最大的特点之一就是快速配送：门店附近3公里范围内，30分钟送货上门。与传统零售最大区别是，盒马运用大数据、移动互联、智能物联网、自动化等技术及先进设备，实现人、货、场三者之间的最优化匹配，从供应链、仓储到配送，盒马都有自己的完整物流体系；与以往的线上生鲜平台不同的是，盒马生鲜提供了一个现场展示的平台，规避了商品品质的不确定性这个最大的网购阻力，消费者在盒马现场认可了品质之后，以后就不需要再来，这样就让线下的客流源源不断转移到线上。盒马生鲜日前宣称一年多以来开店13家，已经实现规模盈利。第一巨头京东旗下的生鲜商超O2O平台“京东到家”，则采用更轻的商业模式，接入了超市便利、新鲜果蔬、零食小吃、鲜花烘焙、医药健康等线下门店。
可以说，整个生鲜电商行业整合的号角已经吹响，商业巨擘们依靠着强大的集团力量在浴血奋战、抢占市场，非土豪企业则逐渐倾向于采用亚马逊生鲜的缓慢扩张策略，在此过程中还要经历无数的优胜劣汰过程。在整个行业的基础没有完全搭建好之前，生鲜电商始终将是一个小众市场，而一切才刚刚开始。
