【云办公课堂】通讯录—管理客户和营业访问记录
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云办公课堂第4讲开课啦~今天的主题是使用利墨云办公管理系统中的通讯录功能,来管理客户信息和营业访问记录!
原来通讯录是这么用的…我以前都不知道。小墨你怎么不早点说呢?
额……小墨以后会努力码字的。让我们一起来探索通讯的各项功能吧!登录云办公管理系统后,点击左边菜单中的“通讯录”,进入通讯录界面。就是下面↓↓这个界面。
我已经准备好了!
好的,然后我们点击“新建”按钮,开始创建新的联系人。你可以填写客户的姓名、公司、邮件、电话、地址等等信息。
和一般的手机通讯录也没什么区别嘛。
区别大着呢!接下来我要说的才是通讯录功能的精髓。第一,它具有设置担当者的功能,即为这个客户的主要负责人或跟进人,有权限编辑该客户的信息。
第二,它具有设置标签的功能。例如客户A、B、C都是公司的潜在客户,你可以添加“潜在客户”的标签。今后需要检索通讯录中所有潜在客户时,只需要指定标签,就可以把人都找出来了。
第三,它还可以指定权限,保护通讯录中联系人的信息安全。除了指定为担当者的人以外,谁可以阅览此联系人的信息,谁无权查看,都可以进行设置。
想不到它还能设置这么多东西!你不说我还真不知道这些设置都应该怎么用呢。
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