阿里后美股最大IPO诞生!Snap开盘价超出定价四成,市值2300亿
纽交所交易大厅里的热烈氛围似乎已经许久未见,整个交易所内部布满了Snap明黄色的标志,给年迈的纽交所增添了不少年轻活力。
今日,Snapchat母公司Snap正式在纽交所上市,股票交易代码为SNAP。公司股票开盘价为24美元/股,较周三IPO定价17美元/股高出41%。按照开盘价计算,Snap的市值达331.94亿美元。
这成为美股市场自阿里巴巴上市以来规模最大的IPO。也是自2012年5月Facebook进行首次公开招股之后美国企业最大规模的首次公开招股,虽然远远小于Facebook上市时810亿美元的估值,但是却和谷歌当初上市时估值大致相当。
据Snap 2月27日提交给美国证券交易委员会(SEC)招股书显示,斯皮格尔和墨菲各自将出售1600万股公司股票。而在此次抛售后,斯皮格尔和墨菲仍各自持有Snap9716.4485万股的股票。
此外,Snap将采用多重股权结构,本次IPO发行的A类普通股没有投票权,B类普通股每股享有1股投票权,C类普通股每股享有10股投票权。其中C类普通股只掌握在斯皮格尔和墨菲的手里。所以IPO后,公司88.6%的投票权仍由两位创始人掌控。
斯皮尔格
而其创始人埃文·斯皮格尔在公司上市之后净值超过50亿美元正式取代扎克伯格,成为世界上最年轻的亿万富翁。
与众多美国科技大佬一样,Snap创始人斯皮格尔称:自Snap正式IPO后,年薪会随之调至1美元。
以“阅后即焚”内容分享应用Snapchat为人们熟知的Snap,过去几年一直试图摘掉“阅后即焚”的帽子,在此前更新的招股书中,Snap将自己定义为一家相机公司,并称要通过“重新发明相机”来改善人们生活和通讯的方式。
Snap去年推出了Spectacles智能眼镜,可以直接拍摄短视频,公司名也从Snapchat更改为Snap。另据《纽约时报》报道,有知情人士透露,Snap正在开发两个硬件项目,分别是无人机和360度环景摄像机。
根据Snap公布的招股书显示,目前Snap还未实现盈利,2016年全年亏损5.14亿美元,较2015年的3.73亿美元亏损额进一步扩大,但2016年的收入为4.045亿美元,较2015年5800万美元收入水平增长了6倍。
Snap还在招股书中透露,Snapchat日活跃用户数(DAU)约为1.58亿,每天生成的Snap超过25亿,60%的日活跃用户每天使用聊天服务,这些用户平均每天使用18次Snapchat。
Snap的主要收入来自于广告。2016年Snap广告收入占比为96%,形式主要包括广告商赞助的滤镜工具,以“视频故事”形式呈现的视频广告等。目前Snap从全球范围平均每个用户身上获得的收入为1.05美元,在北美地区,平均每个用户的收入为2.15美元。
Snapchat早期投资人、GeneralCatalyst董事总经理HemantTaneja表示,由于Snapchat富于创新性,他很早就对Snapchat感到兴奋。他认为,Snap创始人EvanSpiegel“有决心让技术为人类工作,而不是对行为进行必要的改变,例如通信过程中‘阅后即焚’的特点。”
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