2016年中国银行卡收单行业研究报告

原创郑莹艾瑞咨询

本报告着眼于目前热度较高的智能POS，深入分析了中国银行卡收单行业的发展现状、消费者支付特点，并分析了银行卡收单行业的发展趋势！

1. 智能POS相关概述

▌智能POS是指搭载智能平台的多功能POS机

智能POS，是指在传统POS的基础上增加了智能平台和3G通讯，支持多种支付方式，具有多种功能的POS机。

它是一个基于移动互联网云服务的专业智能商业管理终端，从支付环节出发，帮助商家通过消费数据收集去了解消费者，并实现再营销的工具平台。

2. 中国银行卡收单行业环境分析

▌线下收单市场的规则秩序不断完善，促进行业的规范化发展

▌滞纳金取消将提高消费者卡消费的积极性

● 银联要求POS终端必须具备非接功能

评价：当下各种NFC支付的方案越来越多，对于受理终端的要求也越来越高。银联强制要求POS必须具备非接功能能在极大程度上改善了“闪付”的环境，在硬件设施完善的基础上，增强“闪付”对“二维码”的竞争力。

●《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》

评价：《通知》主要以改进信用卡服务和保障消费者合法权益为核心，取消滞纳金等费用，提高消费者使用信用卡的积极性，激活卡消费的市场活力。使用信用卡支付时，消费者对于便捷程度要求很高，POS收款终端必然会升级以满足消费者需求。

▌移动支付规模暴增，用户支付习惯改变

我国非现金支付交易规模持续稳定增长，2015年移动支付的交易规模暴涨，带动非现金支付的交易规模增长近一倍。

移动支付的交易规模暴涨主要因为其在线下的场景极为丰富，涵盖了生活中的衣食住行各方面，国内消费者追求方便快捷的服务，习惯了在外出时只携带手机，使用扫码、NFC等方式支付。这种发展趋势对POS行业提出较高的要求，除了能满足消费者支付需求以外，如何将POS终端进行功能整合也是各个POS企业需要考虑的。

▌POS机具技术标准趋于完善

国内POS机具的技术标准不断完善，为消费者交易过程提供了技术支持和保障。通过数据加密技术、数据签名技术、安全应用协议及安全认证体系等基础安全技术，使得支付过程中的用户信息及交易信息得到保护，确保安全。此外，基于GPS技术，POS行业开发移动POS，为持卡人提供更安全、更有效率的支付服务。

▌信用消费的发展将带动信用卡行业的发展

国内信用消费开始流行，人均信用卡持卡量逐年上涨，信用消费成为习惯；但是，随着近几年各家支付企业均推出手续费较低的消费信贷业务，降低用户对信用卡的使用黏性，并且由于支付企业推出的信用消费产品使用起来相对来讲较方便，国内人均信用卡持卡量有所下降。不过，随着90后的年轻人逐渐成为社会消费主力，势必会带动信用消费及信用卡行业进一步发展。

3. 中国银行卡收单行业发展现状

▌银行卡收单行业产业链，国内已形成完善的收单格局

▌智能POS是收单服务的提升，不改变原有产业链

智能POS主要是对收单这单个节点的升级，它不会改变现有收单产业链，而是将不同的产业链（如：第三方支付的产业链、行业应用产业链）融合起来。

▌POS收单业务模式以第三方运营商间联模式为主

国内银行卡收单业务模式主要分为直联和间联两种模式；直联是指POS终端直接与银联系统相连接，交易信息先送至银联主机系统，由银联系统自动判断后直接送相关的发卡银行，然后信息在沿路返回；间联是指终端连接到提供机具的商业银行主机系统，当发生跨行银行消费交易时才将信息送至银联主机系统，由银联系统分选判断后再送相关的发卡银行，然后信息再沿路返回。直联模式大多存在于网上支付，线下收单多为第三方运营商间联模式

4. 中国银行卡收单行业典型企业案例

▌智能POS企业实力矩阵

拉卡拉

▌新型的综合金融服务平台

拉卡拉是新型金融服务集团，秉承普惠、科技、创新、综合的理念，打造了底层统一，用户导向的金融服务共生系统，为个人和企业用户提供支付、征信、融资、社区金融等服务。拉卡拉成立于2005年，于2011年获得首批央行颁发的《支付业务许可证》。

▌拉卡拉互联网POS+ —— 拉卡拉综合性金融服务平台共生体系的又一强大入口

2015年，拉卡拉率先推出互联网POS+产品。

借助多年积累的品牌知名度以及收单行业竞争优势，拉卡拉POS+迅速成为智能POS行业领军产品。

基于拉卡拉云平台&拉卡拉综合性金融服务平台，为互联网POS+带来无限可能的应用场景：

▌强大平台资源整合能力助力未来发展

拉卡拉互联网POS+是行业领先的智能POS：支持全支付，即传统银行卡类、扫码钱包类、NFC方式；并整合会员营销系统、O2O核销、第三方应用于一体，叠加贷款理财、便民支付等增值服务，满足商户开店的全方位需求。

快钱

▌企业发展历程

快钱公司是国内率先实现综合化业务布局的网络金融企业，致力于以各类应用场景为基础，运用互联网与数据技术，打造出中国首个以产业为依托的网络金融平台，为消费者和企业提供一站式“金融+互联网 ”服务。成立至今，快钱已覆盖逾4.4亿个人用户，以及510余万商业合作伙伴，对接的金融机构超过100家。

▌企业业务现状

▌智能POS产品：快钱超智能POS

快钱超智能POS机，是业内首家实现“全开放”的智能机，可以兼容各种支付手段。以布局消费场景为业务模式，覆盖商户范围广。与万达合作后，快钱的线下资源可以说是丰富到极致，而这也是快钱跻身网络金融的绝对优势。涵盖万达广场、购物、餐饮、娱乐、便利店和社区店等多个消费场景，并拉动辐射更多场景。利用超智能POS将网络金融服务代入线下场景入口，无缝接驳线上、线下金融资源，再与钱包等其他金融服务相应。

5. 中国银行卡收单行业消费者研究

▌移动支付与卡支付并存，整合多种支付方式成为趋势

2015年，在互联网支付、移动支付、可穿戴支付、卡支付和现金支付中，互联网支付和移动支付是消费者最常使用的支付方式，87%以上的消费者都曾使用过这两种方式。当问及消费者倾向使用的支付方式时，62.2%的消费者选择使用移动支付，互联网支付的选择仅有32%，智能穿戴的产品目前还不够普及，因此选择智能穿戴支付的消费者仅有5.9%。

艾瑞分析认为，随着移动支付的日趋成熟，卡支付与移动支付并行，整合各种支付方式成为POS收单的必然趋势。