股指今日收出了一根久违的“真阳线”，主板涨幅达到2%，成交量达到1127亿，市场基本上确认了底部。午后配合主板的拉升，增量资金涌入带动中小板创业板走强，创业板继续摸新高，而中小板则形成了长阳线放量突破的走势，涨幅超过3.5%，击穿了中期震荡箱体，市场整体开始进入活跃状态。消息上，午盘收平我们有过分析，实际上利好因素主要集中在两会的预期，那么接下来的一个月，可以说就将是波澜壮阔的两会行情走势了。

题材方面，全天82只个股涨停，成为近期题材市场全面回暖的一个重要信号，其中仍然集中在早盘的锂电板块，受益稀土价格回暖，午后稀土板块全面拉升，题材可以说走出了百花齐放的态势。不过需要指出的是，未来两会行情的展开仍然将会以政策导向为第一参考。因此，在去产能化仍然为政策大趋势的权重行业来说，短线拉升仍然有较浓的超跌反弹味道，未来的机会，仍然是题材。

我们对比了近期市场的热点新闻，特别是地方两会的议题，环保仍然是一个非常有分量的课题，调结构、稳增长、战雾霾，这是网友对于地方两会的调侃，然而其中也可以看出政策的主要方向。从地方“两会”提案及议案的关键词来看，环保相关的：雾霾治理、水污染防治、生态红线成为主角。其中，华北地区、长三角地区以大气治理为主，长三角、珠三角地区则以水污染防治为主。北京与江苏明确了大气治理市场的投资估算，北京市4年内将投入7600亿元，河北则立下“军令状”治霾，各地相关区域环保企业有望获得相应投资机会。

可以想象，未来一个月，环保股将迎来一轮高速爆发。对比目前已经形成透支的创业板走势，环保股龙头此前的调整及业绩略低于预期使其具备足够安全边际，2014~2015年地方环保基础设施建设有望加快使得公司订单获得、项目推进及业绩成长确定性增强。而3月两会环保政策预期有望助推板块的行情演绎。

概念个股：科达机电、先河环保、碧水源、万邦达、雪迪龙  有望成为未来两会行情的重要看点。

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