北京商报讯(记者 崔启斌 实习生 许晨辉)保险业首笔可转债可以转换股票了。近日,中国平安[微博]发布转股公告显示,自5月23日起,购买平安可转债的投资者可以自愿转换股票,转股价格为41.33元,这意味着260亿元“平安转债”资金有望流入股市。不过,有券商人士分析,由于目前转股成本高于股价,再加上沪港通新政即将出台,投资者持债意愿更强。
中国平安表示,可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。5月23日和5月26日两个交易日,中国平安收盘股价分别为39.39元和39.26元,均低于此前设定的转股价格。也就是说,投资者如果以41.33元/股申报债转股,每股将亏损约2元。
据了解,去年中国平安为了补充运营资金满足业务快速发展,获准公开发行260亿元可转债,并于11月22日发行26000万张A股可转换公司债,每张面值100元,优先配售于原A股股东。“平安转债”期限为6年,每年的票面利率依次为0.8%、1.0%、1.2%、1.8%、2.2%和2.6%,公开发行一周就售罄,保险机构认购高达67亿元。
“对投资者而言,当转股价低于中国平安A股市场价时才是合理的,而且转股价格与市场价的差距越大,对投资者越有利。”一位大型券商保险分析师表示,保险资金也不例外,当初大规模的保险资金涌向平安可转债,也是寄希望于在转股期顺利转股,通过转股价格和市场价的价差,获得较好的收益。目前投资者进行债转股显然并不划算。
事实上,未来这部分可转债以怎样的转股价格进行转股还存在较大的变术。依据中国平安发债募集说明书,在可转债存续期内,当其股价在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于转股价格的80%,也就是15个交易日的股价低于33.06元时,将另议转股价格。
值得一提的是,4月沪港通试点消息传出后,催生了投资者持有可转债的热情,国内可转债指数涨幅创11个月来最高,投资者下注两地股票市场互通互联提升股价。“平安目前股价较为稳定,之所以没有受债转股消息的影响,是因为投资者更看好未来可转债的前景,以及等待转股时机。”一位接近平安的人士指出。
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