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刘煜辉lyhfhtx

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刘煜辉lyhfhtx

4月28日 10:50 来自 iPhone 14 Pro Max 已编辑

置顶所谓人民币汇率“换锚”，不是一个技术性概念。人民币汇率自入世以后，锚就是一个“全球化分工”，今天仍然是，如果哪一天转型国内大巿场、民生大巿场取得实质性成果了，人民币汇率也就“换锚”了……否则 “换锚”都是扯蛋 #VPlus会员#我是@刘煜辉lyhfhtx, 为你准备了一张V+限时优惠券～快来领取！加 ...展开全文c

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刘煜辉lyhfhtx

4月28日 10:29 来自 iPhone 14 Pro Max

置顶我们沙盘推一下日圆贬值的逻辑
日圆大贬值
第一没有从海外调资金回国，也就是没有抛售海外资产，说得更狭义一点，没有抛售美债
说明什么
日圆资产持有人情绪稳定，资产价格相对硬朗，流动性充裕
日本子手里有充足美元流动性，应对巨大的carrytrade 换兑美元的需求
又不要从海外调钱，日本宏观当局手里 ...展开全文c

¢地缘 GEO

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刘煜辉lyhfhtx

4月28日 21:54 来自 iPhone 14 Pro Max 已编辑

转发
政策可能开始转弯，虽然半径比较大，
但是事缓则圆。 @刘煜辉lyhfhtx, 为你准备了一张V+限时优惠券～快来领取！加入我的V+，和我一起愉快互动吧>> O专属私密券

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刘煜辉lyhfhtx 被刘煜辉lyhfhtx 快转了

4月28日 10:29 来自 iPhone 14 Pro Max

我们沙盘推一下日圆贬值的逻辑
日圆大贬值
第一没有从海外调资金回国，也就是没有抛售海外资产，说得更狭义一点，没有抛售美债
说明什么
日圆资产持有人情绪稳定，资产价格相对硬朗，流动性充裕
日本子手里有充足美元流动性，应对巨大的carrytrade 换兑美元的需求
又不要从海外调钱，日本宏观当局手里 ...展开全文c

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刘煜辉lyhfhtx

4月28日 17:48 来自 iPhone 14 Pro Max

通用大模型，到行业大模型，再到专用小模型
……
通过MOE架构集成
……
集约算力资源的效率（不能再靠堆积算力了）
……
沿着这个思路去找爆发点...展开全文c

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刘煜辉lyhfhtx

4月27日 14:34 来自 iPhone 14 Pro Max

日圆的carrytrade
最直接的受益者
当然是鹰酱
全球最大的高息资产区
随着非美元货币快速贬值，所带来的输入性通胀的迅速上升
恐怕对这些地方的本币资产也不是什么好事
……...展开全文c

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刘煜辉lyhfhtx

4月27日 13:17 来自 iPhone 14 Pro Max

对“出海”要有战略安全考量，不能盲目喊“出海”
目前看，鹰酱再工业化并不经济，友岸近岸也不是一两天就能顶上的，这个就看鹰酱拿捏脱钩的水平和节奏了。
从他家来看，一个是要加快AI面向工业化，特别是AI对友岸近岸供应链的支持；二个就是贸易规则上支持中国工业产业链加快外迁。
当然从咱家反制和 ...展开全文c

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